Loading
Program- og sagsstyring
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret en behandlingsplan for en sag

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Program- og sagsstyring

            Opret en behandlingsplan for en sag

            Opret personlige behandlingsplaner baseret på behandlingsplanskabeloner for at hjælpe enkeltpersoner, som du understøtter, med at nå deres specifikke mål.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette behandlingsplaner:

            Tilladelsessættet Adgang til behandlingsplaner

            ELLER

            Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang

            Når du opretter en behandlingsplan fra en skabelon for en bestemt sag, inkluderer den mål, fordele og opgaver i skabelonen.

            Bemærk
            Bemærk I det guidede forløb for oprettelse af behandlingsplan vises felterne altid i en fast rækkefølge. Som resultat afspejler de nogle gange ikke de tilpasninger, som du foretager på sidelayoutet for behandlingsplanen i Opsætning.
            1. Find og vælg sager fra Appstarter.
            2. Vælg en sagsregistrering fra en listevisning.
            3. Klik på Tilføj på den relaterede liste Behandlingsplaner.
            4. Angiv disse detaljer
              1. Angiv et navn.
                Saml f.eks. efternavnet på den primære sagsdeltager og behandlingsplanskabelonnavnet: Marshall Healthy Household Care Plan.
              2. Vælg den primære person, der er relateret til sagen som deltageren.
              3. Hvis du vil oprette en behandlingsplan fra en skabelon, skal du søge efter og vælge en behandlingsplanskabelon.
                Bemærk
                Bemærk Du kan kun vælge udgivne behandlingsplanskabeloner.
              4. Vælg Foreslået som status.
              5. Angiv om nødvendigt start- og slutdatoer, og angiv en beskrivelse.
            5. Klik på Næste
            6. Hvis du vil tilpasse behandlingsplanen for sagen, skal du tilføje eller fjerne fordele og mål og derefter klikke på Næste.
            7. For hver fordel og hvert mål i Enrollee skal du vælge eller tilføje en sagsdeltager.
            8. Hvis der er behov for det, kan du give dine mål et tilpasset navn og tilføje mål.
            9. Føj detaljer til dine fordele og mål.
              Tilføj f.eks. en startdato og en målfuldførelsesdato.
            10. Gem dit arbejde.

            Hvis du vil se et sammendrag af mål og fordele i behandlingsplanen, skal du gå til fanen Eksempelvisning. Klik på Opdater hurtigt for at ændre en behandlingsopgave eller et mål.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article