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Erstellen eines Versorgungsplans für einen Kundenvorgang
Erstellen Sie personalisierte Versorgungspläne auf der Grundlage von Versorgungsplanvorlagen, um Einzelpersonen, die Sie unterstützen, beim Erreichen ihrer spezifischen Ziele zu unterstützen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Versorgungsplänen: | Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Wenn Sie einen Versorgungsplan anhand einer Vorlage für einen bestimmten Kundenvorgang erstellen, enthält er die Ziele, Vorteile und Aufgaben in der Vorlage.
Hinweis Im geführten Flow für die Versorgungsplanerstellung werden die Felder immer in einer festen Reihenfolge angezeigt. Daher spiegeln sie manchmal nicht die Anpassungen wider, die Sie unter "Setup" am Seitenlayout "Versorgungsplan" vorgenommen haben.
- Suchen Sie im App Launcher nach Kundenvorgängen und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie in einer Listenansicht einen Kundenvorgangsdatensatz aus.
- Klicken Sie in der Themenliste "Versorgungspläne" auf Hinzufügen.
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Geben Sie die folgenden Details an.
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Geben Sie einen Namen ein.
Fügen Sie beispielsweise den Nachnamen des primären Kundenvorgangsteilnehmers und den Namen der Versorgungsplanvorlage aneinander: Marshall Healthy Household Care Plan.
- Wählen Sie die primäre Einzelperson, die mit dem Kundenvorgang verbunden ist, als Teilnehmer aus.
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Wenn Sie einen Versorgungsplan anhand einer Vorlage erstellen möchten, suchen Sie nach einer Versorgungsplanvorlage und wählen Sie sie aus.
Hinweis Sie können nur veröffentlichte Versorgungsplanvorlagen auswählen.
- Wählen Sie Vorgeschlagen als Status aus.
- Geben Sie bei Bedarf das Start- und Enddatum an und geben Sie eine Beschreibung ein.
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Geben Sie einen Namen ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wenn Sie den Versorgungsplan für den Kundenvorgang anpassen möchten, fügen Sie Vorteile und Ziele hinzu oder entfernen Sie sie und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie für jeden Vorteil und jedes Ziel unter "Teilnehmer" einen Kundenvorgangsteilnehmer aus oder fügen Sie ihn hinzu.
- Geben Sie Ihren Zielen bei Bedarf einen benutzerdefinierten Namen und fügen Sie Ziele hinzu.
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Fügen Sie Details zu Ihren Vorteilen und Zielen hinzu.
Fügen Sie beispielsweise ein Startdatum und ein Zielabschlussdatum hinzu.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Navigieren Sie zur Registerkarte "Vorschau", um eine Zusammenfassung der Ziele und Vorteile im Versorgungsplan anzuzeigen. Klicken Sie zum Ändern einer Versorgungsplanaufgabe oder eines Versorgungsplanziels auf Schnellaktualisierung.
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