Loading
Program- og saksbehandling
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en behandlingsplan for en sak

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Program- og saksbehandling

            Opprette en behandlingsplan for en sak

            Opprett tilpassede behandlingsplaner basert på behandlingsplanmaler for å hjelpe enkeltpersoner som du støtter, med å nå sine spesifikke mål.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette behandlingsplaner:

            Tillatelsessettet Behandlingsplaner-tilgang

            ELLER

            Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang

            Når du oppretter en behandlingsplan fra en mal for en bestemt sak, inkluderer den målene, fordelene og oppgavene i malen.

            Merk
            Merk I den veiledede flyten for opprettelse av behandlingsplaner vises feltene alltid i en fast rekkefølge. Resultatet er at de noen ganger ikke gjenspeiler tilpassingene du gjør i Sideoppsettet Behandlingsplan i Oppsett.
            1. Finn og velg saker fra appstarteren.
            2. Velg en sakspost fra en listevisning.
            3. Klikk på Legg til i den relaterte listen Behandlingsplaner.
            4. Angi disse detaljene.
              1. Skriv et navn.
                Du kan for eksempel sette sammen etternavnet til den primære saksdeltakeren og navnet på behandlingsplanmalen: Marshall Healthy Household Care Plan.
              2. Velg den primære enkeltpersonen som er relatert til saken, som deltaker.
              3. Hvis du vil opprette en behandlingsplan fra en mal, søker du etter og velger en behandlingsplanmal.
                Merk
                Merk Du kan velge bare publiserte behandlingsplanmaler.
              4. Velg Foreslått som status.
              5. Angi om nødvendig start- og sluttdatoene, og skriv inn en beskrivelse.
            5. Klikk på Neste.
            6. Hvis du vil tilpasse behandlingsplanen for saken, legger du til eller fjerner fordeler og mål, og deretter klikker du på Neste.
            7. Velg eller legg til en saksdeltaker i Enrollee for hver fordel og mål.
            8. Gi om nødvendig målene et tilpasset navn og legg til mål.
            9. Legg til detaljer om fordelene og målene dine.
              Legg for eksempel til en startdato og en måldato for fullføring.
            10. Lagre arbeidet.

            Hvis du vil se et sammendrag av målene og fordelene i behandlingsplanen, går du til Forhåndsvisning-fanen. Klikk på hurtigoppdatering for å endre en behandlingsplanoppgave eller -mål.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article