Loading
Gerenciamento de programa e casos
Índice
Filtros (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Criar definições de meta

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Gerenciamento de programa e casos

            Criar definições de meta

            Defina os marcos e os resultados esperados que você deseja que alguém atinja por meio de planos de cuidados, programas e benefícios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar definições de meta:

            Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa

            OU

            Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud

            Organize metas em uma hierarquia. Use a meta principal para definir o objetivo final e as metas intermediárias para acompanhar os marcos para atingir a meta principal. Por exemplo, crie uma meta principal chamada Emprego em tempo integral e as metas intermediárias Prática entrevista de trabalho e Escrever currículo.

            Quando você adiciona uma meta principal a um modelo de plano de cuidados, suas metas intermediárias subjacentes e seus benefícios relacionados são incluídos automaticamente.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Definições de meta.
            2. Clique em Novo.
            3. Para criar uma meta principal, especifique estes detalhes.
              1. Insira um nome e uma descrição.
                Por exemplo, insira Emprego a tempo inteiro como o nome.
              2. Para adicionar uma definição de meta a um plano de cuidados, selecione Ativo como o status.
              3. Selecione Alvo superior como o tipo.
              4. Para tornar o nome da meta personalizada obrigatório quando a meta for atribuída a um plano de cuidados, selecione Nome da meta personalizada obrigatório.
            4. Clique em Salvar e novo.
            5. Para criar uma meta intermediária, especifique estes detalhes.
              1. Insira um nome e uma descrição.
                Por exemplo, insira Entrevista de trabalho como o nome.
              2. Selecione Ativo como o status.
              3. Selecione uma meta pai.
                Por exemplo, selecione Emprego a tempo inteiro.
              4. Selecione Meta intermediária como o tipo.
              5. Para tornar o nome da meta personalizada obrigatório quando a meta for atribuída a um plano de cuidados, selecione Nome da meta personalizada obrigatório.
            6. Salve seu trabalho e crie outras definições de meta conforme necessário.
            7. Se necessário, adicione definições de meta a benefícios.
              Quando você adiciona uma definição de meta a um benefício e adiciona o benefício a um plano de tratamento, a meta também é adicionada ao plano de tratamento. Consulte Criar programas, tipos de benefício e benefícios.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article