Loading
Program- och kundcasehantering
Skapa måldefinitioner

Skapa måldefinitioner

Definiera de milstolpar och förväntade resultat som du vill att någon ska uppnå genom vårdplaner, program och fördelar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa måldefinitioner:

Behörighetsuppsättningen Avancerad programhantering

ELLER

Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud

Organisera mål i en hierarki. Använd toppmålet för att definiera det slutgiltiga målet och mellanliggande mål för att följa milstolparna mot att uppnå toppmålet. Skapa till exempel ett toppmål som heter Heltidsanställning och de mellanliggande målen Öva på anställningsintervju och Skriv återuppta.

När du lägger till ett toppmål i en vårdplanmall inkluderas dess underliggande delmål och deras relaterade fördelar automatiskt.

  1. Sök fram och öppna Måldefinitioner i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. För att skapa ett toppmål, specificera dessa detaljer.
    1. Ange ett namn och en beskrivning.
      Ange till exempel Heltidsanställning som namn.
    2. För att lägga till en måldefinition i en vårdplan, välj Aktiv som status.
    3. Välj Toppmål som typen.
    4. För att göra namn på eget mål obligatoriskt när målet tilldelas till en vårdplan, välj Namn på eget mål krävs.
  4. Klicka på Spara och ny.
  5. För att skapa ett mellanliggande mål, specificera dessa detaljer.
    1. Ange ett namn och en beskrivning.
      Ange till exempel Övningsjobbintervju som namn.
    2. Välj Aktiv som status.
    3. Välj ett överordnat mål.
      Välj till exempel Heltidsanställning.
    4. Välj Mellanmål som typen.
    5. För att göra namn på eget mål obligatoriskt när målet tilldelas till en vårdplan, välj Namn på eget mål krävs.
  6. Spara ditt arbete och skapa andra måldefinitioner efter behov.
  7. Om det behövs, lägg till måldefinitioner till fördelar.
    När du lägger till en måldefinition i en förmån och sedan lägger till förmånen i en vårdplan läggs målet även till i vårdplanen. Se Skapa program, förmånstyper och förmåner.
 
Laddar
Salesforce Help | Article