Opret behandlingsplanopgaver

Behandlingsplanopgaver strækker sig over en række opgaver og kan tildeles til sagsdeltagere eller til medarbejdere som sagsmedarbejdere og sagsmanagers. For deltagere inkluderer opgaver handlinger som tilmelding til rådgivning og rapportering af deres deltagelse tilbage til sagsmedarbejdere. For medarbejdere inkluderer opgaver handlinger som at udfylde registreringsdokumentation og planlægge check-ins med klienter. Medarbejdere ser opgaverne, når de opretter behandlingsplaner baseret på en skabelon, og kan nemt opdatere opgavestatusser, når de mødes med klienter.

Hvis du vil tildele opgaver til en behandlingsplan, skal du oprette en handlingsplanskabelon, hvis målobjekt er behandlingsplan, og føje gentagne opgaver til skabelonen. Tildel derefter handlingsplanskabelonen til den relevante behandlingsplanskabelon. Når du opretter en behandlingsplan fra en behandlingsplanskabelon, der inkluderer opgaver, inkluderer behandlingsplanen også opgaverne.

Du kan også oprette handlingsplanskabeloner for fordelstildelinger og måltildelinger, føje opgaver til handlingsplanskabelonen og derefter tildele skabelonen til en fordel eller måldefinition. Når du føjer en måldefinition eller en fordel med en opgave til en behandlingsplan, inkluderer behandlingsplanen også opgaven.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du opretter en handlingsplanskabelon med opgaver, kan du se Spor opgaver og dokumenter ved brug af handlingsplanskabeloner med program- og sagsstyring.