Erstellen von Versorgungsplanaufgaben

Versorgungsplanaufgaben erstrecken sich über eine Reihe von Aufgaben und können Kundenvorgangsbeteiligten oder Mitarbeitern wie Sachbearbeitern und Kundenvorgangsmanagern zugewiesen werden. Zu den Aufgaben der Teilnehmer zählen Aktionen wie die Registrierung für eine Beratung und die Rückmeldung an Sachbearbeiter. Für Mitarbeiter umfassen Aufgaben wie das Ausfüllen der Aufnahmedokumentation und das Planen von Check-ins mit Kunden. Mitarbeitern werden die Aufgaben angezeigt, wenn sie Versorgungspläne anhand einer Vorlage erstellen, und sie können Aufgabenstatus einfach aktualisieren, wenn sie sich mit Kunden treffen.

Wenn Sie einem Versorgungsplan Aufgaben zuweisen möchten, erstellen Sie eine Aktionsplanvorlage, deren Zielobjekt "Versorgungsplan" lautet, und fügen Sie der Vorlage wiederholbare Aufgaben hinzu. Weisen Sie dann die Aktionsplanvorlage der entsprechenden Versorgungsplanvorlage zu. Wenn Sie einen Versorgungsplan anhand einer Versorgungsplanvorlage erstellen, die Aufgaben enthält, enthält der Versorgungsplan auch die Aufgaben.

Sie können auch Aktionsplanvorlagen für Vorteils- und Zielzuweisungen erstellen, der Aktionsplanvorlage Aufgaben hinzufügen und die Vorlage dann einer Vorteils- oder Zieldefinition zuweisen. Wenn Sie einem Versorgungsplan eine Zieldefinition oder einen Vorteil mit einer Aufgabe hinzufügen, enthält der Versorgungsplan auch die Aufgabe.

Anweisungen zum Erstellen einer Aktionsplanvorlage mit Aufgaben finden Sie unter Verfolgen von Aufgaben und Dokumenten mithilfe von Aktionsplanvorlagen mit der Programm- und Kundenvorgangsverwaltung.