Crear tareas de planes de cuidados

Las tareas del plan de cuidados abarcan una variedad de tareas y se pueden asignar a participantes de casos o a miembros del personal como trabajadores de casos y gestores de casos. Para los participantes, las tareas incluyen acciones como inscribirse para asesoramiento y reportar su asistencia a los trabajadores de casos. Para los miembros del personal, las tareas incluyen acciones como completar la documentación de admisión y programar registros con clientes. Los miembros del personal ven las tareas cuando crean planes de cuidados basados en una plantilla y pueden actualizar fácilmente estados de tareas cuando se reúnen con clientes.

Para asignar tareas a un plan de cuidados, cree una plantilla de plan de acción cuyo objeto de destino sea Plan de cuidados y agregue tareas repetibles a la plantilla. A continuación, asigne la plantilla de plan de acción a la plantilla de plan de cuidados apropiada. Cuando crea un seguro médico a partir de una plantilla de seguro médico que incluye tareas, el seguro médico también incluye las tareas.

También puede crear plantillas de planes de acción para asignaciones de beneficios y asignaciones de objetivos, agregar tareas a la plantilla de plan de acción y luego asignar la plantilla a una definición de beneficio u objetivo. Cuando agrega una definición de objetivo o beneficio con una tarea a un plan de cuidados, el plan de cuidados también incluye la tarea.

Para obtener instrucciones sobre cómo crear una plantilla de plan de acción con tareas, consulte Seguimiento de tareas y documentos utilizando plantillas de planes de acción con Gestión de programas y casos.