Loading
Ohjelman ja tapausten hallinta
Hoitosuunnitelman tehtävien luominen

Hoitosuunnitelman tehtävien luominen

Pidä henkilökunnan jäsenet ja tukemasi henkilöt vastuullisina ja ajan tasalla lisäämällä tehtäviä hoitosuunnitelman etuihin ja tavoitteisiin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus.

Hoitosuunnitelman tehtävät kattavat useita eri tehtäviä, ja ne voidaan kohdistaa tapauksen osallistujille tai henkilöstön jäsenille, kuten tapauksen työntekijöille ja tapausten päälliköille. Osallistujille tehtävät sisältävät toimintoja, kuten rekisteröitymisen neuvontapalveluun ja osallistumisen raportoinnin takaisin tapaustyöntekijöille. Työntekijöiden tehtäviin sisältyy toimintoja, kuten saapumisdokumentaation täyttäminen ja asiakkaiden kanssa tehdyt tarkastukset. Henkilöstön jäsenet näkevät tehtävät, kun he luovat hoitosuunnitelmia mallin perusteella, ja he voivat päivittää tehtävien tilat helposti, kun he tapaavat asiakkaita.

Jos haluat kohdistaa hoitosuunnitelmaan tehtäviä, luo toimintosuunnitelmamalli, jonka kohdeobjekti on Hoitosuunnitelma, ja lisää malliin toistuvia tehtäviä. Kohdista sitten toimintasuunnitelmamalli asiaankuuluvaan hoitosuunnitelmamalliin. Kun luot hoitosuunnitelman hoitosuunnitelmamallista, joka sisältää tehtäviä, hoitosuunnitelma sisältää myös tehtävät.

Voit myös luoda toimintasuunnitelmamalleja etujen kohdistuksille ja tavoitteiden kohdistuksille, lisätä tehtäviä toimintasuunnitelmamalliin ja kohdistaa mallin sitten etujen tai tavoitteiden määritelmään. Kun lisäät hoitosuunnitelmaan tavoitteen määritelmän tai etun tehtävän kanssa, hoitosuunnitelma sisältää myös tehtävän.

Ohjeet tehtävien sisältävän toimintasuunnitelmamallin luomiseen on kohdassa Tehtävien ja asiakirjojen seuraaminen toimintasuunnitelmamallien avulla Ohjelman ja tapausten hallinta -ominaisuudessa.

Kuva neuvontaedustajan tehtävästä toimintasuunnitelman mallitietueessa.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article