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Gestion du programme et des requêtes
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          Création de tâches de plan de soins

          Création de tâches de plan de soins

          Gardez les membres du personnel et les personnes que vous soutenez responsables et sur la bonne voie en ajoutant des tâches aux avantages et aux objectifs d'un plan de soins.

          Éditions requises

          Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité

          Les tâches du plan de soins couvrent un éventail de tâches et peuvent être attribuées à des participants à une requête ou à des membres du personnel tels que des travailleurs sociaux et des responsables de requête. Pour les participants, les tâches comprennent des actions telles que l'inscription à un service de conseil et la notification de leur présence aux travailleurs sociaux. Pour les membres du personnel, les tâches comprennent des actions telles que remplir la documentation d'admission et planifier des rendez-vous avec les clients. Les membres du personnel affichent les tâches lorsqu'ils créent des plans de soins basés sur un modèle, et peuvent aisément mettre à jour le statut des tâches lorsqu'ils rencontrent des clients.

          Pour attribuer des tâches à un plan de soins, créez un modèle de plan d'action dont l'objet cible est Plan de soins, puis ajoutez des tâches répétitives au modèle. Attribuez ensuite le modèle de plan d'action au modèle de plan de soins approprié. Lorsque vous créez un plan de soins à partir d'un modèle de plan de soins qui inclut des tâches, le plan de soins inclut également les tâches.

          Vous pouvez également créer des modèles de plan d'action pour des attributions de garanties et d'objectifs, ajouter des tâches au modèle de plan d'action, puis attribuer le modèle à une définition de garantie ou d'objectif. Lorsque vous ajoutez une définition d'objectif ou une prestation avec une tâche à un plan de soins, le plan de soins inclut également la tâche.

          Pour les instructions de création d'un modèle de plan d'action avec des tâches, consultez Suivi des tâches et des documents en utilisant des modèles de plan d'action avec Gestion des programmes et des requêtes.

          Capture d'écran montrant une tâche pour une prestation de conseil dans un enregistrement de modèle de plan d'action.
           
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          Salesforce Help | Article