Создание задач плана по уходу

Задачи плана по уходу охватывают ряд задач и могут быть назначены участникам обращений или сотрудникам, например, специалистам по обращениям и менеджерам по обращениям. Для участников задачи включают такие действия, как запись на консультацию и сообщение о своем посещении специалистам по обращениям. Для сотрудников задачи включают такие действия, как заполнение документации приема и планирование регистрации с клиентами. Сотрудники видят задачи при создании планов по уходу на основе шаблона и могут легко обновить статусы задач при встрече с клиентами.

Чтобы назначить задачи плану по уходу, создайте шаблон плана действий, целевой объект которого - план по уходу, и добавьте повторяемые задачи к шаблону. Потом назначьте шаблон плана действий соответствующему шаблону плана ухода. При создании плана ухода на основе шаблона плана ухода, содержащего задачи, план ухода также содержит задачи.

Можно также создать шаблоны плана действий для назначений бонусов и целей, добавить задачи к шаблону плана действий, а потом назначить шаблон определению бонуса или цели. При добавлении определения цели или преимущества с задачей в план ухода план ухода также содержит задачу.

Инструкции по созданию шаблона плана действий с задачами см. в разделе «Отслеживание задач и документов посредством шаблонов плана действий с помощью управления программами и обращениями».