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计划和个案管理
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          创建护理计划任务

          创建护理计划任务

          通过将任务添加到护理计划的福利和目标中,保持员工和您支持的个人负责任并步入正轨。

          所需的 Edition

          适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性

          护理计划任务跨越一系列琐事,可以分配给个案参与者或工作人员,例如个案工作人员和个案经理。对于参与者,任务包括注册咨询并向个案工作人员报告出勤情况等操作。对于工作人员,任务包括完成接收文档和安排与客户的登记等操作。工作人员在根据模板创建护理计划时会看到任务,并在与客户会面时可以轻松更新任务状态。

          要将任务分配到护理计划,请创建目标对象是护理计划的行动计划模板,并将可重复的任务添加到模板。然后,将操作计划模板分配到适当的护理计划模板。当您从包含任务的护理计划模板创建护理计划时,护理计划也会包含任务。

          您也可以为福利分配和目标分配创建行动计划模板,将任务添加到行动计划模板,然后将模板分配到福利或目标定义。在您将目标定义或福利与任务添加到护理计划时,护理计划也会包含该任务。

          有关如何使用任务创建行动计划模板的说明,请参阅使用计划和个案管理的行动计划模板跟踪任务和文档。

          显示行动计划模板记录中咨询福利任务的屏幕截图。
           
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          Salesforce Help | Article