breadcrumbDescription
Opret en behandlingsplanskabelon
Opret behandlingsplanskabeloner med fordele, mål og opgaver, som du nemt kan genbruge for at tilslutte enkeltpersoner med standardtyper af tjenester og support. Brug behandlingsplanskabeloner til at levere fordele ensartet og praktisk. Tal med din Salesforce-administrator om at kunne duplikere behandlingsplanskabeloner.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette behandlingsplanskabeloner: | Tilladelsessættet Adgang til behandlingsplaner ELLER Tilladelsessættet Education Cloud - fuld adgang |
En behandlingsplanskabelon er et udgangspunkt for fordele, mål og opgaver til at hjælpe enkeltpersoner med at forbedre deres forhold og opnå positive resultater. Opret behandlingsplanskabeloner for at håndtere sundhed, sikkerhed, velvære og andre personlige og sociale problemer. Opret f.eks. en skabelon til behandlingsplanen for ansættelseshjælp, som sagsmedarbejdere og andre medarbejdere kan bruge til at sætte skub i udviklingen af en individualiseret behandlingsplan for en arbejdsløs person. Når du opretter en behandlingsplan fra en skabelon for en bestemt sag, kan du bruge den, som den er, eller tilpasse den til en bestemt persons behov.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Behandlingsplanskabeloner.
-
Klik på Ny.
Tal med din Salesforce-administrator om oprettelse af en knap til at duplikere en behandlingsplanskabelon og dens relaterede mål for behandlingsplanskabeloner, fordele ved behandlingsplanskabeloner og tildelinger af handlingsplanskabeloner.
-
Indtast et navn for den skabelon, der afspejler assistancesscenariet.
F.eks. Stabil beskæftigelse eller Sund husstand.
-
Vælg Kladde som status.
Bemærk Du kan ikke redigere en behandlingsplanskabelon, efter den er udgivet. Udgiv ikke skabelonen, før du tilføjer mål og fordele. - Gem dit arbejde.
-
Tilføj mål på den relaterede liste Mål for behandlingsplanskabelon.
- Klik på Ny for at tilføje et mål. Vælg en måldefinition, angiv prioriteten, og gem dine ændringer.
- Hvis du vil tilføje flere mål, skal du klikke på Tilføj mål. Søg efter, og vælg måldefinitionerne. Juster prioriteten, og gem dine ændringer.
-
Tilføj fordele på den relaterede liste Fordel for behandlingsplanskabelon.
- Klik på Ny for at tilføje en fordel. Vælg en fordel, angiv prioriteten, og gem dine ændringer.
- Hvis du vil tilføje flere fordele, skal du klikke på Tilføj fordele. Søg efter, og vælg fordelene. Juster prioriteten, og gem dine ændringer.
- Hvis du vil tilføje opgaver, skal du gå til den relaterede liste Tildeling af handlingsplanskabelon, klikke på Ny og derefter vælge handlingsplanskabelonversionen.
- Hvis du vil se hierarkiet for skabelonens måldefinitioner og fordele, skal du gå til fanen Eksempelvisning.
-
Når du er tilfreds med behandlingsplanskabelonen, skal du udgive den.
-
Klik på
, og vælg Rediger.
- Vælg Udgivet som status.
- Gem dine ændringer.
Bemærk Hvis du vil oprette en behandlingsplan fra en behandlingsplanskabelon, skal skabelonen være udgivet. -
Klik på
