Sie befinden sich hier:
Erstellen einer Versorgungsplanvorlage
Erstellen Sie Versorgungsplanvorlagen mit Vorteilen, Zielen und Aufgaben, die Sie einfach wiederverwenden können, um Einzelpersonen mit Standardservices und Support zu verbinden. Verwenden Sie Versorgungsplanvorlagen, um konsistent und zweckdienlich Leistungen zu erbringen. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um Versorgungsplanvorlagen duplizieren zu können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Versorgungsplanvorlagen: | Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
Eine Versorgungsplanvorlage ist eine Blaupause von Vorteilen, Zielen und Aufgaben, mit denen Einzelpersonen ihre Situation verbessern und positive Ergebnisse erzielen können. Erstellen Sie Versorgungsplanvorlagen für Gesundheit, Sicherheit, Wohlbefinden und andere persönliche und soziale Themen. Erstellen Sie beispielsweise eine Versorgungsplanvorlage für die Beschäftigungshilfe, mit der Sachbearbeiter und andere Mitarbeiter die Entwicklung eines individualisierten Versorgungsplans für eine arbeitslose Person beschleunigen können. Wenn Sie einen Versorgungsplan anhand einer Vorlage für einen bestimmten Kundenvorgang erstellen, können Sie ihn unverändert verwenden oder an die Anforderungen einer bestimmten Person anpassen.
- Suchen Sie im App Launcher nach Versorgungsplanvorlagen und wählen Sie diese Option aus.
-
Klicken Sie auf Neu.
Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um eine Schaltfläche zum Duplizieren einer Versorgungsplanvorlage und der zugehörigen Versorgungsplanvorlagenziele, Versorgungsplanvorlagenvorteile und Aktionsplanvorlagenzuweisungen zu erstellen.
-
Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein, der das Hilfeszenario widerspiegelt.
Beispiel: Stabile Beschäftigung oder Gesunder Haushalt.
-
Wählen Sie Entwurf als Status aus.
Hinweis Sie können eine Versorgungsplanvorlage nach ihrer Veröffentlichung nicht mehr bearbeiten. Veröffentlichen Sie die Vorlage erst, nachdem Sie Ziele und Vorteile hinzugefügt haben. - Speichern Sie Ihre Arbeit.
-
Fügen Sie in der Themenliste "Ziel der Versorgungsplanvorlage" Ziele hinzu.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Ziels auf Neu. Wählen Sie eine Zieldefinition aus, legen Sie die Priorität fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie zum Hinzufügen mehrerer Ziele auf Ziele hinzufügen. Suchen Sie nach den Zieldefinitionen und wählen Sie sie aus. Passen Sie die Priorität an und speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Fügen Sie in der Themenliste "Versorgungsplanvorlagenvorteil" Vorteile hinzu.
- Klicken Sie zum Hinzufügen eines Vorteils auf Neu. Wählen Sie einen Vorteil aus, legen Sie die Priorität fest und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie zum Hinzufügen mehrerer Vorteile auf Vorteile hinzufügen. Suchen Sie nach den Vorteilen und wählen Sie sie aus. Passen Sie die Priorität an und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Navigieren Sie zum Hinzufügen von Aufgaben zur Themenliste "Aktionsplanvorlagenzuweisung", klicken Sie auf Neu und wählen Sie dann die Aktionsplanvorlagenversion aus.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Vorschau", um die Hierarchie der Zieldefinitionen und Vorteile der Vorlage anzuzeigen.
-
Wenn Sie mit der Versorgungsplanvorlage zufrieden sind, veröffentlichen Sie sie.
-
Klicken Sie auf
und wählen Sie Bearbeiten aus.
- Wählen Sie Veröffentlicht als Status aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinweis Zum Erstellen eines Versorgungsplans anhand einer Versorgungsplanvorlage muss die Vorlage veröffentlicht werden. -
Klicken Sie auf
