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Crear una plantilla de plan de cuidados
Cree plantillas de planes de cuidados con beneficios, objetivos y tareas que puede reutilizar fácilmente para conectar individuos con tipos estándar de servicios y asistencia. Utilice plantillas de planes de cuidados para entregar beneficios de forma coherente y rápida. Hable con su administrador de Salesforce sobre cómo duplicar plantillas de seguros médicos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de seguros médicos: | Conjunto de permisos Acceso a planes de cuidados O Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud |
Una plantilla de seguro médico es un plan de beneficios, objetivos y tareas para ayudar a las personas a mejorar sus circunstancias y alcanzar resultados positivos. Cree plantillas de planes de cuidados para tratar problemas de salud, seguridad, bienestar y otros problemas personales y sociales. Por ejemplo, cree una plantilla de plan de cuidados de asistencia de empleo que los trabajadores sociales y otros miembros del personal puedan utilizar para acelerar el desarrollo de un plan de cuidados individualizado para una persona desempleada. Cuando crea un seguro médico a partir de una plantilla para un caso específico, puede utilizarlo tal cual o personalizarlo para las necesidades de un individuo en particular.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de planes de cuidados.
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Haga clic en Nuevo.
Hable con su administrador de Salesforce sobre la creación de un botón para duplicar una plantilla de plan de cuidados y sus objetivos de plantilla de plan de cuidados relacionados, beneficios de plantilla de plan de cuidados y asignaciones de plantillas de planes de acción.
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Ingrese un nombre para la plantilla que refleja el escenario de asistencia.
Por ejemplo, Empleo estable o Hogar sano.
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Seleccione Borrador como el estado.
Nota No puede modificar una plantilla de seguro médico después de su publicación. No publique la plantilla hasta que agregue objetivos y beneficios. - Guarde su trabajo.
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En la lista relacionada Objetivo de plantilla de plan de cuidados, agregue objetivos.
- Para agregar un objetivo, haga clic en Nuevo. Seleccione una definición de objetivo, establezca la prioridad y guarde sus cambios.
- Para agregar varios objetivos, haga clic en Agregar objetivos. Busque y seleccione las definiciones de objetivos. Ajuste la prioridad y guarde sus cambios.
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En la lista relacionada Beneficio de plantilla de plan de cuidados, agregue beneficios.
- Para agregar un beneficio, haga clic en Nuevo. Seleccione un beneficio, establezca la prioridad y guarde sus cambios.
- Para agregar múltiples beneficios, haga clic en Agregar beneficios. Busque y seleccione los beneficios. Ajuste la prioridad y guarde sus cambios.
- Para agregar tareas, vaya a la lista relacionada Asignación de plantilla de plan de acción, haga clic en Nuevo y luego seleccione la versión de plantilla de plan de acción.
- Para ver la jerarquía de beneficios y definiciones de objetivos de la plantilla, vaya a la ficha Vista previa.
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Cuando esté satisfecho con la plantilla de seguro médico, publíquela.
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Haga clic en
y seleccione Modificar.
- Seleccione Publicado como el estado.
- Guarde sus cambios.
Nota Para crear un seguro médico a partir de una plantilla de seguro médico, la plantilla debe estar publicada. -
Haga clic en
