Création d’un modèle de plan de soins
Créez des modèles de plan de soins avec des avantages, des objectifs et des tâches que vous pouvez aisément réutiliser pour connecter des individus à des types standard de services et de support. Utilisez des modèles de plan de soins pour offrir des prestations de façon cohérente et rapide. Demandez à votre administrateur Salesforce de cloner des modèles de plan de soins.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des modèles de plan de soins : | Ensemble d'autorisations Accès aux plans de soins OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
Un modèle de plan de soins est un avant-projet de prestations, d'objectifs et de tâches visant à aider les individus à améliorer leur situation et à obtenir des résultats positifs. Créez des modèles de plan de soins pour traiter de la santé, de la sécurité, du bien-être et d'autres problèmes personnels et sociaux. Par exemple, créez un modèle de plan de soins d'aide à l'emploi que les travailleurs sociaux et les autres membres du personnel peuvent utiliser pour accélérer l'élaboration d'un plan de soins personnalisé pour un chômeur. Lorsque vous créez un plan de soins à partir d'un modèle pour une requête spécifique, vous pouvez l'utiliser tel quel ou le personnaliser pour l'adapter aux besoins d'une personne particulière.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de plan de soins.
-
Cliquez sur Nouveau.
Demandez à votre administrateur Salesforce de créer un bouton pour cloner un modèle de plan de soins et ses objectifs associés, avantages du modèle de plan de soins et attributions de modèles de plan d'action.
-
Saisissez un nom pour le modèle qui reflète le scénario d'assistance.
par exemple Emploi stable ou Foyer sain.
-
Sélectionnez le statut Brouillon.
Remarque Vous ne pouvez pas modifier un modèle de plan de soins après sa publication. Ne publiez pas le modèle tant que vous n'avez pas ajouté des objectifs et des avantages. - Enregistrez votre travail.
-
Dans la liste associée Objectif du modèle de plan de soins, ajoutez des objectifs.
- Pour ajouter un objectif, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez une définition d'objectif, définissez la priorité, puis enregistrez vos modifications.
- Pour ajouter plusieurs objectifs, cliquez sur Ajouter des objectifs. Recherchez et sélectionnez les définitions d'objectif. Ajustez la priorité, puis enregistrez vos modifications.
-
Dans la liste associée Avantage du modèle de plan de soins, ajoutez des avantages.
- Pour ajouter un avantage, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez un avantage, définissez la priorité, puis enregistrez vos modifications.
- Pour ajouter plusieurs avantages, cliquez sur Ajouter des avantages. Recherchez et sélectionnez les avantages. Ajustez la priorité, puis enregistrez vos modifications.
- Pour ajouter des tâches, accédez à la liste associée Attribution de modèle de plan d'action, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez la version du modèle de plan d'action.
- Pour afficher la hiérarchie des définitions d'objectifs et des avantages du modèle, accédez à l'onglet Aperçu.
-
Lorsque vous êtes satisfait du modèle de plan de soins, publiez-le.
-
Cliquez sur
, puis sélectionnez Modifier.
- Sélectionnez Publié en tant que statut.
- Enregistrez vos modifications.
Remarque Pour créer un plan de soins à partir d'un modèle de plan de soins, le modèle doit être publié. -
Cliquez sur
