ケアプランテンプレートの作成
給付、目標、ToDo を含むケアプランテンプレートを作成し、簡単に再利用して個人を標準種別のサービスやサポートに接続できます。ケアプランテンプレートを使用して、給付を一貫して迅速に提供します。ケアプランテンプレートをコピーできるかどうかについては、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
必要なエディション
| 使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ケアプランテンプレートを作成する | 「ケアプランアクセス」権限セット または 「Education Cloud フルアクセス」権限セット |
ケアプランテンプレートは、個人が状況を改善して良好な結果を得るのに役立つ給付、目標、ToDo のブループリントです。健康、安全、福祉、その他の個人および社会的問題に対処するケアプランテンプレートを作成します。たとえば、ケースワーカーや他のスタッフが、失業者向けの個別ケアプランの作成を促進するために使用できる雇用支援ケアプランテンプレートを作成します。特定のケースのテンプレートからケアプランを作成する場合、そのまま使用することも、特定の個人のニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。
- アプリケーションランチャーで、[ケアプランテンプレート] を見つけて選択します。
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[新規] をクリックします。
ケアプランテンプレートとその関連するケアプランテンプレートの目標、ケアプランテンプレート給付、アクションプランテンプレート割り当てをコピーするボタンの作成については、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。
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支援シナリオを反映するテンプレートの名前を入力します。
例: [安定した雇用]、[健康な世帯]。
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状況として [ドラフト] を選択します。
メモ 公開後のケアプランテンプレートは編集できません。目標と特典を追加するまで、テンプレートを公開しないでください。 - 作業内容を保存します。
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[ケアプランテンプレートの目標] 関連リストで、目標を追加します。
- 1 つの目標を追加するには、[新規] をクリックします。目標定義を選択し、優先度を設定して、変更を保存します。
- 複数の目標を追加するには、[Add Goals (目標を追加)] をクリックします。ゴール定義を検索して選択します。優先度を調整し、変更を保存します。
-
[ケアプランテンプレート給付] 関連リストで、給付を追加します。
- メリットを 1 つ追加するには、[新規] をクリックします。特典を選択し、優先度を設定して、変更を保存します。
- 複数の特典を追加するには、[特典を追加] をクリックします。特典を検索して選択します。優先度を調整し、変更を保存します。
- ToDo を追加するには、[アクションプランテンプレートの割り当て] 関連リストに移動し、[新規] をクリックして、アクションプランテンプレートのバージョンを選択します。
- テンプレートの目標定義と給付の階層を確認するには、[プレビュー] タブに移動します。
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ケアプランテンプレートに問題がなければ、公開します。
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![[さらに表示] アイコン](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-program_case_management-262-0-0-production-jajp/88770ef0-c511-48e9-8e3e-c660c79c7856/images/prog_case_mgmt_show_more_icon.png)
をクリックして、[編集] を選択します。
- 状況として [Published (公開済み)] を選択します。
- 変更内容を保存します。
メモ ケアプランテンプレートからケアプランを作成するには、テンプレートを公開する必要があります。 -
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