케어 계획 템플릿 만들기
개인과 표준 유형의 서비스 및 지원을 연결하기 위해 쉽게 재사용할 수 있는 혜택, 목표, 과업이 포함된 케어 계획 템플릿을 만듭니다. 케어 계획 템플릿을 사용하여 혜택을 일관되고 신속하게 제공합니다. 케어 계획 템플릿을 복제할 수 있는지 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Education Cloud, Nonprofit Cloud, 공공 부문 솔루션. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 케어 계획 템플릿 만들기: | 케어 계획 액세스 권한 집합 OR Education Cloud 전체 액세스 권한 집합 |
케어 계획 템플릿은 개인이 상황을 개선하고 긍정적인 결과를 달성할 수 있도록 지원하는 혜택, 목표, 과업의 청사진입니다. 케어 계획 템플릿을 만들어 건강, 안전, 웰빙, 기타 개인 및 사회 문제를 해결합니다. 예를 들어 사례담당자 및 기타 직원이 사용하여 실업자에 대한 개별 케어 계획 개발을 가속화하는 데 사용할 수 있는 고용 지원 케어 계획 템플릿을 만듭니다. 특정 사례에 대한 템플릿에서 케어 계획을 만들 경우 해당 케어 계획을 그대로 사용하거나 특정 개인의 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
- 앱 시작 관리자에서 케어 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
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새로 만들기를 클릭합니다.
케어 계획 템플릿 및 관련 케어 계획 템플릿 목표, 케어 계획 템플릿 혜택, 작업 계획 템플릿 할당을 복제하는 버튼을 만드는 방법에 대해 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.
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지원 시나리오를 반영하는 템플릿의 이름을 입력합니다.
예: 안정적인 고용 또는 건강한 가구
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상태로 초안을 선택합니다.
노트 케어 계획 템플릿이 게시된 후에는 편집할 수 없습니다. 목표 및 혜택을 추가할 때까지 템플릿을 게시하지 마십시오. - 작업을 저장합니다.
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케어 계획 템플릿 목표 관련 목록에서 목표를 추가합니다.
- 목표를 하나 추가하려면 새로 만들기를 클릭합니다. 목표 정의를 선택하고 우선 순위를 설정한 후 변경 사항을 저장합니다.
- 여러 목표를 추가하려면 목표 추가를 클릭합니다. 목표 정의를 검색하여 선택합니다. 우선 순위를 조정하고 변경 사항을 저장합니다.
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케어 계획 템플릿 혜택 관련 목록에서 혜택을 추가합니다.
- 혜택을 하나 추가하려면 새로 만들기를 클릭합니다. 보상을 선택하고 우선 순위를 설정한 후 변경 사항을 저장합니다.
- 여러 혜택을 추가하려면 보상 추가를 클릭합니다. 혜택을 검색하여 선택합니다. 우선 순위를 조정하고 변경 사항을 저장합니다.
- 작업을 추가하려면 작업 계획 템플릿 할당 관련 목록으로 이동하여 새로 만들기를 클릭한 다음, 작업 계획 템플릿 버전을 선택합니다.
- 템플릿의 목표 정의 및 혜택 계층을 보려면 미리 보기 탭으로 이동합니다.
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케어 계획 템플릿에 만족하면 게시합니다.
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을 클릭하고 편집을 선택합니다.
- 상태로 게시됨을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
노트 케어 계획 템플릿에서 케어 계획을 만들려면 템플릿을 게시해야 합니다. -
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