Loading
Program- og saksbehandling
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en behandlingsplanmal

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Program- og saksbehandling

            Opprette en behandlingsplanmal

            Opprett behandlingsplanmaler med fordeler, mål og oppgaver som du enkelt kan bruke på nytt for å koble enkeltpersoner til standard typer tjenester og kundestøtte. Bruk behandlingsplanmaler til å levere fordeler konsistent og effektivt. Snakk med Salesforce-administratoren om å kunne klone behandlingsplanmaler.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Education Cloud, Nonprofit Cloud og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette behandlingsplanmaler:

            Tillatelsessettet Behandlingsplaner-tilgang

            ELLER

            Tillatelsessettet Education Cloud Full tilgang

            En behandlingsplanmal er en oversikt over fordeler, mål og oppgaver for å hjelpe enkeltpersoner med å forbedre sine forhold og oppnå positive utfall. Opprett behandlingsplanmaler for å håndtere helse, sikkerhet, velvære og andre personlige og sosiale problemer. Opprett for eksempel en behandlingsplanmal for ansettelsesassistanse som saksarbeidere og andre ansatte kan bruke til å øke hastigheten på utviklingen av en individuell behandlingsplan for en arbeidsledig person. Når du oppretter en behandlingsplan fra en mal for en bestemt sak, kan du bruke den slik den er eller tilpasse den til en bestemt persons behov.

            1. Finn og velg Handlingsplanmaler fra Appstarter.
            2. Klikk på Ny.
              Snakk med Salesforce-administratoren om å opprette en knapp for å klone en behandlingsplanmal og dens relaterte mål for behandlingsplanmaler, fordeler for behandlingsplanmaler og tildelinger av handlingsplanmaler.
            3. Skriv inn et navn på malen som gjenspeiler assistanstscenariet.
              For eksempel Stabil ansettelse eller En sunn husholdning.
            4. Velg utkast som status.
              Merk
              Merk Du kan ikke redigere en behandlingsplanmal etter at den har blitt publisert. Ikke publiser malen før du har lagt til mål og fordeler.
            5. Lagre arbeidet.
            6. Legg til mål i den relaterte listen Mål for behandlingsplanmal.
              • Klikk på Ny for å legge til ett mål. Velg en måldefinisjon, angi prioriteten og lagre endringene.
              • Klikk på Legg til mål for å legge til flere mål. Søk etter og velg måldefinisjonene. Juster prioriteten, og lagre endringene.
            7. Legg til fordeler i den relaterte listen Behandlingsplanmalfordel.
              • Klikk på Ny for å legge til én fordel. Velg en fordel, angi prioriteten og lagre endringene.
              • Klikk på Legg til fordeler for å legge til flere fordeler. Søk etter og velg fordelene. Juster prioriteten, og lagre endringene.
            8. Hvis du vil legge til oppgaver, går du til den relaterte listen Tildeling av handlingsplanmal, klikker på Ny og velger handlingsplanmalversjonen.
            9. Hvis du vil se hierarkiet for malens måldefinisjoner og fordeler, går du til Forhåndsvisning-fanen.
            10. Når du er fornøyd med behandlingsplanmalen, publiserer du den.
              1. Klikk på Vis mer-ikon og velg Rediger.
              2. Velg Publisert som status.
              3. Lagre endringene.
              Merk
              Merk For å kunne opprette en behandlingsplan fra en behandlingsplanmal må malen være publisert.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article