Loading
Управление программами и обращениями
Создайте шаблон плана действий

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление программами и обращениями

Создайте шаблон плана действий

Создайте шаблоны плана по уходу с преимуществами, целями и задачами, которые можно легко повторно использовать для подключения отдельных лиц к стандартным типам услуг и поддержки. Используйте шаблоны плана по уходу, чтобы предоставлять преимущества последовательно и быстро. Поговорите с администратором Salesforce о возможности клонирования шаблонов плана по уходу.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания шаблонов плана ухода:

Набор полномочий «Доступ к планам лечения»

ИЛИ

Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud»

Шаблон плана по уходу — это образец пособий, целей и задач, помогающий улучшить положение и добиться положительных результатов. Создайте шаблоны плана по уходу для решения проблем здоровья, безопасности, благополучия и других личных и социальных проблем. Например, создайте шаблон плана помощи в трудоустройстве, который могут использовать специалисты по обращениям и другие сотрудники для ускорения разработки индивидуального плана ухода за безработным. При создании плана по уходу на основе шаблона для определенного обращения его можно использовать в существующем виде или настроить под нужды отдельного лица.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Шаблоны плана ухода».
  2. Щелкните «Создать».
    Поговорите с администратором Salesforce о создании кнопки для клонирования шаблона плана ухода и связанных целей шаблона плана ухода, преимуществ шаблона плана ухода и назначений шаблона плана действий.
  3. Введите имя шаблона, отображающего сценарий помощи.
    Например, стабильная занятость или здоровое хозяйство.
  4. Выберите «Черновик» в качестве статуса.
    Примечание
    Примечание Шаблон плана по уходу нельзя редактировать после его публикации. Не публикуйте шаблон до добавления целей и преимуществ.
  5. Сохраните выполненную работу.
  6. В связанном списке «Цель шаблона плана лечения» добавьте цели.
    • Чтобы добавить одну цель, нажмите «Создать». Выберите определение цели, задайте приоритет и сохраните изменения.
    • Чтобы добавить несколько целей, нажмите «Добавить цели». Найдите и выберите определения цели. Настройте приоритет и сохраните изменения.
  7. В связанном списке «Бонус шаблона плана лечения» добавьте преимущества.
    • Чтобы добавить одно преимущество, нажмите «Создать». Выберите преимущество, задайте приоритет и сохраните изменения.
    • Чтобы добавить несколько преимуществ, нажмите «Добавить преимущества». Найдите и выберите преимущества. Настройте приоритет и сохраните изменения.
  8. Чтобы добавить задачи, перейдите в связанный список «Назначение шаблона плана действий», нажмите «Создать», а потом выберите версию шаблона плана действий.
  9. Для просмотра иерархии определений целей и преимуществ шаблона перейдите во вкладку «Предварительный просмотр».
  10. Когда вас устроит шаблон плана по уходу, опубликуйте его.
    1. Щелкните значок Значок «Показать больше» и выберите пункт «Правка».
    2. Выберите «Опубликовано» в качестве статуса.
    3. Сохраните внесенные изменения.
    Примечание
    Примечание Чтобы создать план ухода на основе шаблона плана ухода, шаблон должен быть опубликован.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article