Skapa en vårdplansmall
Skapa vårdplanmallar med förmåner, mål och uppgifter som du enkelt kan återanvända för att ansluta individer till standardtyper av tjänster och support. Använd vårdplanmallar för att leverera fördelar enhetligt och snabbt. Prata med din Salesforce-administratör om att kunna klona vårdplanmallar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa vårdplanmallar: | Behörighetsuppsättningen Care Plans Access [Åtkomst till vårdplaner] ELLER Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud |
En vårdplanmall är en ritning över fördelar, mål och uppgifter som hjälper individer att förbättra sina omständigheter och uppnå positiva resultat. Skapa vårdplanmallar för att hantera hälsa, säkerhet, välbefinnande och andra personliga och sociala problem. Skapa till exempel en vårdplanmall för anställningsstöd som handläggare och andra medarbetare kan använda för att påskynda utvecklingen av en individuell vårdplan för en arbetslös individ. När du skapar en vårdplan från en mall för ett specifikt kundcase kan du använda den som den är eller anpassa den efter en specifik individs behov.
- Sök fram och öppna Vårdplanmallar i Appstartaren.
-
Klicka på Ny.
Prata med din Salesforce-administratör om att skapa en knapp för att klona en vårdplanmall och dess relaterade mål för vårdplanmallar, fördelar med vårdplanmallar och tilldelningar av åtgärdsplanmallar.
-
Ange ett namn på mallen som återspeglar hjälpscenariot.
Till exempel Stabil sysselsättning eller Hälsosamt hushåll.
-
Välj Utkast som status.
Anteckning Det går inte att redigera en vårdplanmall efter att den har publicerats. Publicera inte mallen förrän du har lagt till mål och fördelar. - Spara ditt arbete.
-
I den relaterade listan Mål för vårdplanmall, lägg till mål.
- För att lägga till ett mål, klicka på Ny. Välj en måldefinition, ange prioritet och spara dina ändringar.
- För att lägga till flera mål, klicka på Lägg till mål. Sök efter och välj måldefinitionerna. Justera prioriteten och spara dina ändringar.
-
I den relaterade listan Vårdplanmallförmån, lägg till förmåner.
- För att lägga till en förmån, klicka på Ny. Välj en förmån, ange prioritet och spara dina ändringar.
- För att lägga till flera fördelar, klicka på Lägg till fördelar. Sök efter och välj fördelarna. Justera prioriteten och spara dina ändringar.
- För att lägga till uppgifter, gå till den relaterade listan Tilldelning av åtgärdsplanmall, klicka på Ny och välj sedan versionen av åtgärdsplanmallen.
- För att se hierarkin för mallens måldefinitioner och fördelar, gå till fliken Förhandsvisning.
-
När du är nöjd med vårdplanmallen, publicera den.
-
Klicka på
och välj Redigera.
- Välj Publicerad som status.
- Spara dina ändringar.
Anteckning För att skapa en vårdplan från en vårdplanmall måste mallen vara publicerad. -
Klicka på
