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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Registrieren von Kundenvorgangsteilnehmern in Programmen

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            3. Programm- und Kundenvorgangsverwaltung

            Registrieren von Kundenvorgangsteilnehmern in Programmen

            Identifizieren Sie in einem Kundenvorgangs-Datensatz die Programme, die den Anforderungen der Kundenvorgangsteilnehmer entsprechen, und registrieren Sie die Teilnehmer für die Programme.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Kundenvorgänge und Kundenvorgangsprogramme:

            Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

            Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie über Kundenvorgangsdatensätze für die Teilnehmer und die erforderlichen Programmdatensätze verfügen.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Kundenvorgängen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie einen Kundenvorgang aus.
            3. Klicken Sie in der Themenliste "Kundenvorgangsprogramme" auf Teilnehmer registrieren.
            4. Suchen Sie nach einem oder mehreren Programmen, wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf Weiter.
            5. Wählen Sie die Teilnehmer aus und klicken Sie dann auf Weiter.
            6. Überprüfen und bestätigen Sie für jeden Teilnehmer die Registrierungsdetails.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Salesforce erstellt Kundenvorgangsprogramm- und Programmregistrierungs-Datensätze für die registrierten Einzelpersonen. Wenn für einen Teilnehmer ein aktiver Programmregistrierungs-Datensatz vorhanden ist, wird kein doppelter Datensatz erstellt.

             
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            Salesforce Help | Article