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Gestión de programas y casos
Inscripción de los participantes de casos en programas

Inscripción de los participantes de casos en programas

Desde un registro de caso, identifique los programas que cumplen las necesidades de los participantes del caso e inscriba los participantes en los programas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones del sector público. Ver disponibilidad de edición.
Permisos de usuario necesarios
Para acceder a casos y programas de casos:

Conjunto de permisos Acceso a planes de cuidados

O

Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud

Antes de empezar, asegĆŗrese de que tiene registros de casos para los participantes y los registros del programa requeridos.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Casos.
  2. Seleccione un caso.
  3. En la lista relacionada Programas de casos, haga clic en Inscribir participantes.
  4. Busque y seleccione uno o mƔs programas y luego haga clic en Siguiente.
  5. Seleccione los participantes y luego haga clic en Siguiente.
  6. Para cada participante, revise y confirme los detalles de inscripción.
  7. Guarde sus cambios.

Salesforce crea registros de programas de casos e inscripciones de programas para las personas inscritas. Si existe un registro de inscripción de programa activo para un participante, no se crea un registro duplicado.

 
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