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Gestione di programmi e casi
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            Iscrizione dei partecipanti caso ai programmi

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            3. Gestione di programmi e casi

            Iscrizione dei partecipanti caso ai programmi

            Da un record caso, identificare i programmi che soddisfano le esigenze dei partecipanti al caso e iscrivere i partecipanti ai programmi.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere ai casi e ai programmi caso:

            Insieme di autorizzazioni Accesso piani sanitari

            O

            Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud

            Prima di iniziare, assicurarsi di disporre dei record caso per i partecipanti e dei record del programma richiesti.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Casi.
            2. Selezionare un caso.
            3. Nell'elenco correlato Programmi caso, fare clic su Iscrivi partecipanti.
            4. Cercare e selezionare uno o più programmi e fare clic su Avanti.
            5. Selezionare i partecipanti e fare clic su Avanti.
            6. Per ogni partecipante, rivedere e confermare i dettagli dell'iscrizione.
            7. Salva le modifiche.

            Salesforce crea record di programma caso e di iscrizione al programma per le persone iscritte. Se esiste un record di iscrizione al programma attivo per un partecipante, non viene creato un record duplicato.

             
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            Salesforce Help | Article