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プログラムおよびケース管理
プログラムへのケース関係者の登録

詳細情報:

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プログラムへのケース関係者の登録

ケースレコードから、ケース関係者のニーズを満たすプログラムを特定し、関係者をプログラムに登録します。

必要なエディション

使用可能なソリューション: Education Cloud、Nonprofit Cloud、公共セクターソリューション。エディションの使用可能状況を確認してください。
必要なユーザー権限
ケースおよびケースプログラムにアクセスする

「ケアプランアクセス」権限セット

または

「Education Cloud フルアクセス」権限セット

開始する前に、参加者のケースレコードと必要なプログラムレコードがあることを確認します。

  1. アプリケーションランチャーで、[ケース] を見つけて選択します。
  2. ケースを選択します。
  3. [ケースプログラム] 関連リストで、[関係者を登録] をクリックします。
  4. 1 つ以上のプログラムを検索して選択し、[次へ] をクリックします。
  5. 関係者を選択し、[次へ] をクリックします。
  6. 参加者ごとに、登録の詳細を確認して確認します。
  7. 変更内容を保存します。

Salesforce は、登録された個人のケースプログラムおよびプログラム登録レコードを作成します。参加者の有効なプログラム登録レコードが存在する場合、重複レコードは作成されません。

 
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