Loading
Управление программами и обращениями
Регистрация участников обращения в программах

Регистрация участников обращения в программах

В записи обращения определите программы, соответствующие потребностям участников обращения, и зарегистрируйте участников в программах.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии.
Необходимые полномочия пользователя
Для доступа к обращениям и программам обращений:

Набор полномочий «Доступ к планам лечения»

ИЛИ

Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud»

Прежде чем начать, убедитесь в наличии записей обращений для участников и обязательных записей программы.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Обращения».
  2. Выберите обращение.
  3. В связанном списке «Программы обращения» нажмите «Зарегистрировать участников».
  4. Найдите и выберите одну или несколько программ, а потом нажмите «Далее».
  5. Выберите участников и нажмите кнопку «Далее».
  6. Для каждого участника просмотрите и подтвердите сведения о регистрации.
  7. Сохраните внесенные изменения.

Salesforce создает записи программы обращений и программы регистрации для зарегистрированных лиц. Если активная запись регистрации программы существует для участника, повторная запись не создается.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article