Loading
Program- och kundcasehantering
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Registrera kundcasedeltagare i program

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Program- och kundcasehantering

            Registrera kundcasedeltagare i program

            Från en kundcasepost, identifiera de program som uppfyller behoven hos kundcasedeltagare och registrera deltagarna i programmen.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Education Cloud, Nonprofit Cloud och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Komma åt kundcase och kundcaseprogram:

            Behörighetsuppsättningen Care Plans Access [Åtkomst till vårdplaner]

            ELLER

            Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud

            Innan du börjar, se till att du har kundcaseposter för deltagare och de programposter som behövs.

            1. Sök fram och öppna Kundcase i Appstartaren.
            2. Välj ett kundcase.
            3. I den relaterade listan Kundcaseprogram, klicka på Registrera deltagare.
            4. Sök efter och välj ett eller flera program och klicka sedan på Nästa.
            5. Välj deltagare och klicka sedan på Nästa.
            6. Granska och bekräfta registreringsdetaljerna för varje deltagare.
            7. Spara dina ändringar.

            Salesforce skapar registreringsposter för kundcaseprogram och program för de registrerade individerna. Om en aktiv programregistreringspost finns för en deltagare skapas inte en dubblettpost.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article