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计划和个案管理
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          在计划中登记个案参与者

          在计划中登记个案参与者

          从个案记录中,确定满足个案参与者需求的计划,并将参与者加入计划。

          所需的 Edition

          适用于:Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性
          所需用户权限
          要访问个案和个案程序:

          护理计划访问权限集

          或者

          Education Cloud 完全访问权限集

          在开始前,请确保您拥有参与者的个案记录和所需的计划记录。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择个案
          2. 选择个案。
          3. 在个案计划相关列表中,单击注册参与者
          4. 搜索并选择一个或多个程序,然后单击下一步
          5. 选择参与者,然后单击下一步
          6. 对于每个参与者,查看并确认注册详细信息。
          7. 保存更改。

          Salesforce 为注册的个人创建个案计划和计划注册记录。如果参与者存在有效的计划注册记录,则不会创建重复记录。

           
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          Salesforce Help | Article