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計畫與個案管理
在計畫中註冊個案參與者

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在計畫中註冊個案參與者

從個案記錄中,識別符合個案參與者需求的計畫,並在計畫中註冊參與者。

必要版本

提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。
需要的使用者權限
存取個案與個案程式:

「照護計畫存取權」權限集

或

Education Cloud 完整存取權限集

在開始之前,請確定您擁有參與者的個案記錄和必要的計畫記錄。

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「個案」。
  2. 選取個案。
  3. 在「個案計畫」相關清單上,按一下「註冊參與者」。
  4. 搜尋並選取一或多個程式,然後按一下「下一步」。
  5. 選取參與者,然後按一下「下一步」。
  6. 針對每個參與者,檢閱並確認註冊詳細資料。
  7. 儲存您的變更。

Salesforce 會為註冊的個人建立個案計畫和計畫註冊記錄。如果參與者的已啟用計畫註冊記錄存在,則不會建立重複記錄。

 
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