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Programm- und Kundenvorgangsverwaltung
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            Registrieren von Versorgungsplanteilnehmern in Vorteilssitzungen

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            Registrieren von Versorgungsplanteilnehmern in Vorteilssitzungen

            Fügen Sie Versorgungsplanteilnehmer zu Vorteilssitzungen entsprechend der Verfügbarkeit und Präferenzen der Teilnehmer hinzu, indem Sie den Versorgungsplan bearbeiten oder die Komponente "Leistungsauszahlungen" im Versorgungsplan-Datensatz verwenden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Versorgungspläne:

            Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"
            Zugreifen auf Vorteile, Vorteilstypen, Vorteilspläne, Vorteilssitzungen und Wiederholungspläne:

            Berechtigungssatz "Erweiterte Programmverwaltung"

            ODER

            Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

            Registrieren eines Teilnehmers durch Bearbeiten eines Versorgungsplans

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Versorgungsplänen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie einen Versorgungsplan aus und klicken Sie dann auf Versorgungsplan bearbeiten.
            3. Klicken Sie auf Weiter.
            4. Überprüfen Sie die Vorteile im Plan. Fügen Sie bei Bedarf einen oder mehrere Vorteile hinzu.
            5. Klicken Sie auf Weiter oder Hinzufügen.
            6. Wählen Sie die Leistung aus und stellen Sie sicher, dass der Versorgungsplanteilnehmer registriert ist. Klicken Sie zum Registrieren eines Kundenvorgangsteilnehmers für die Vorteilsleistung auf Teilnehmer hinzufügen.
            7. Klicken Sie unter "Ausgezahlte Vorteile" auf Registrieren.
            8. Wählen Sie die Vorteilssitzungen aus und klicken Sie dann auf Fertig.
              Fenster 'Versorgungsplan bearbeiten'
            9. Speichern Sie Ihre Arbeit.

            Registrieren eines Teilnehmers mithilfe der Komponente "Leistungsauszahlungen"

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Versorgungsplänen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie einen Versorgungsplan aus.
            3. Suchen Sie auf der Registerkarte "Benefit Disbursements" (Leistungsauszahlungen) nach dem zugewiesenen Vorteil und klicken Sie dann auf Registrieren.
            4. Wählen Sie die Sitzungen aus und speichern Sie Ihre Arbeit.

            Die Sitzungen werden auf der Registerkarte "Geplant" in der Liste "Ausgezahlte Vorteile" angezeigt.

            Die Schaltfläche 'Registrieren' in der Komponente 'Leistungsauszahlungen'

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article