Forudsætninger for behandlingsplaner

Aktiver behandlingsplaner

Aktiver den organisationsindstilling, der gør det muligt for dig at oprette og administrere behandlingsplaner.

1. Skriv Program- og sagsstyring i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Indstillinger for behandlingsplan.
2. Aktiver Opret og administrer behandlingsplaner.

Opsæt nyttige relaterede lister

Gør det nemt for behandlingsmedarbejdere, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere at få adgang til de elementer, de har brug for for at arbejde med behandlingsplaner ved at føje nyttige relaterede lister til sider. F.eks.:

Opsæt navne på tilpassede måltildelinger

Opret personlige, meningsfulde og engagerende behandlingsplaner, der passer til hver klients unikke behov med tilpassede mål. Ved at oprette og angive et tilpasset navn for et mål kan sagsmanagers spore mål, der er specifikke for en klients behov.

1. Føj feltet Tilpasset målnavn til sidelayoutet Måltildeling.
2. Føj feltet Påkrævet tilpasset målnavn til sidelayoutet Måldefinition. Når Tilpasset målnavn påkrævet er valgt, er feltet Tilpasset målnavn påkrævet for måltildelinger, der er knyttet til denne måldefinition.

Tilføj tilpassede felter for behandlingsplanforløbet

Opbyg behandlingsplaner, der er skræddersyet til dine behov, ved at føje tilpassede felter til det guidede forløb, der opretter dem. Opret felterne på objektet Fordeltildeling, Behandlingsplan eller Måltildeling.

Opret f.eks. et sprogfelt på behandlingsplaner for at registrere det sprog, som en klient eller enkeltperson taler. Se Opret tilpassede felter.

Bemærk Det guidede forløb for behandlingsplanen afspejler tilpasninger af sidelayoutet for behandlingsplanen med disse undtagelser.

• Feltet Deltager viser altid det sidste i det guidede forløb.
• Startdato kommer altid før Slutdato i det guidede forløb.
• Hvis sidelayoutet kun indeholder felter i en kolonne, viser det guidede forløb felterne på tværs af to kolonner, så pladsen bruges optimalt.
• Afsnit i sidelayouts er ikke inkluderet.

Opret pluklisteværdier for behandlingsbarrierobjekter

Behandlingsbarrierer har en Prioritet og Status. Detaljer for behandlingsplanen har en detaljetype og en problemprioritet. Salesforce leverer ikke standardværdier for disse felter.

Føj Lightning Fordelsudbetalinger til behandlingsplaner

Komponenten Fordelsudbetalinger viser statussen for de fordele, der er tildelt til en sagsdeltager, herunder start- og slutdatoer for planlagte og udbetalte fordelssessioner eller betalingsbeløb for monetære fordele. Gør komponenten Fordelsudbetalinger tilgængelig for brugere på relevante Lightning, f.eks. behandlingsplan og fordeltildeling.

Bemærk Den nemmeste måde at tilpasse en Lightning på er at redigere en eksisterende side. Før du starter denne opgave, skal du oprette en behandlingsplanregistrering i din organisation, hvis der er behov for det. Du kan slette den senere. Når du opretter behandlingsplanen, skal du også oprette en sag med deltagere. Se Opret og konfigurer Lightning Experience-registreringssider.

1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Behandlingsplaner.
2. Vælg en behandlingsplanregistrering.
3. Klik på , og vælg derefter Rediger side.
4. Vælg komponenten Faner på sidelærredet, og klik på Tilføj fane i panelet Egenskaber for faner.
5. Klik på den nye fanes betegnelse, og vælg Tilpasset.
6. Angiv Fordel Udbetalinger som den tilpassede betegnelse, og klik derefter på Udført.
7. Vælg Fordel udbetalinger på sidelærredet, og træk derefter komponenten Administrer fordel udbetalinger til den.
8. Gem dine ændringer, og aktiver siden.
9. Føj på samme måde komponenten til Lightning for fordelstildeling, hvis der er behov for det.