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Voraussetzungen für Versorgungspläne
Wenn Sie Versorgungspläne in Salesforce aktivieren und anpassen möchten, aktivieren Sie die Funktion und richten Sie benutzerdefinierte Seitenlayouts ein, einschließlich spezifischer Felder für individuelle Anforderungen. Erstellen Sie zudem personalisierte Zielnamen, definieren Sie Auswahllistenwerte für Versorgungsbarrieren und fügen Sie eine Komponente für Vorteilsauszahlungen hinzu, um die vollständige Verfolgung zu gewährleisten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Education Cloud, Nonprofit Cloud und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf Versorgungsplanobjekte und -einstellungen: | Berechtigungssatz "Zugriff auf Versorgungspläne" ODER Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
| Aktivieren von Versorgungsplänen, Bearbeiten von Seitenlayouts und Bearbeiten von Lightning-Datensatzseiten: | Anwendung anpassen |
Aktivieren von Versorgungsplänen
Aktivieren Sie die Organisationseinstellung, mit der Sie Versorgungspläne erstellen und verwalten können.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld der Schnellsuche Program and Case Management (Programm- und Kundenvorgangsverwaltung) ein, und wählen Sie dann Einstellungen für Versorgungspläne aus.
- Aktivieren Sie Versorgungspläne erstellen und verwalten.
Einrichten nützlicher Themenlisten
Erleichtern Sie Aufnahmesachbearbeitern, Sachbearbeitern und anderen Mitarbeitern den Zugriff auf die Elemente, die sie für die Arbeit mit Versorgungsplänen benötigen, indem Sie Seiten nützliche Themenlisten hinzufügen. Beispiel:
- Fügen Sie im Seitenlayout "Kundenvorgang" die Themenlisten "Versorgungspläne", "Kundenvorgangsteilnehmer" und "Kundenvorgangsprogramme" hinzu. Die Themenliste "Kundenvorgangsprogramme" enthält die Schaltfläche "Teilnehmer registrieren".
- Fügen Sie im Seitenlayout "Versorgungsplanvorlage" die Themenlisten "Aktionsplanvorlagenzuweisung", "Versorgungspläne", "Versorgungsplanvorlagenziel" und "Versorgungsplanvorlagenvorteil" hinzu.
- Fügen Sie im Seitenlayout "Versorgungsplan" die Themenliste "Versorgungsplandetails" hinzu.
- Fügen Sie im Account-Seitenlayout die Themenliste "Versorgungspläne" hinzu.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts mit dem erweiterten Seitenlayout-Editor.
Einrichten von Namen für benutzerdefinierte Zielzuweisungen
Erstellen Sie personalisierte, aussagekräftige und ansprechende Versorgungspläne, die mit benutzerdefinierten Zielen auf die individuellen Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten sind. Durch das Erstellen und Eingeben eines benutzerdefinierten Namens für ein Ziel können Kundenvorgangsmanager Ziele verfolgen, die speziell auf die Anforderungen eines Kunden zugeschnitten sind.
- Fügen Sie dem Seitenlayout "Zielzuweisung" das Feld "Name des benutzerdefinierten Ziels" hinzu.
- Fügen Sie dem Seitenlayout "Zieldefinition" das Feld "Name des benutzerdefinierten Ziels erforderlich" hinzu. Wenn "Name des benutzerdefinierten Ziels erforderlich" ausgewählt ist, ist das Feld "Name des benutzerdefinierten Ziels" für Zielzuweisungen erforderlich, die dieser Zieldefinition zugeordnet sind.
Hinzufügen benutzerdefinierter Felder für den Versorgungsplan-Flow
Erstellen Sie Versorgungspläne, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, indem Sie dem geführten Flow, der sie erstellt, benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Erstellen Sie die Felder im Objekt "Leistungszuweisung", "Versorgungsplan" oder "Zielzuweisung".
Erstellen Sie beispielsweise ein Feld "Sprache" für Versorgungspläne, um die Sprache zu erfassen, die ein Kunde oder eine Einzelperson spricht. Siehe Erstellen benutzerdefinierter Felder.
- Das Feld "Teilnehmer" wird im geführten Flow immer zuletzt angezeigt.
- Startdatum geht im geführten Flow immer vor Enddatum.
- Wenn das Seitenlayout Felder in nur einer Spalte enthält, zeigt der geführte Flow die Felder in zwei Spalten an, um den Platz optimal zu nutzen.
- Abschnitte in Seitenlayouts sind nicht enthalten.
Erstellen von Auswahllistenwerten für Versorgungsbarrierenobjekte
Versorgungsbarrieren haben die Priorität und den Status. Versorgungsplandetails weisen einen Detailtyp und eine Problempriorität auf. Salesforce bietet keine Standardwerte für diese Felder.
Erstellen Sie die Auswahllistenwerte, bevor Sie Versorgungsbarrieren verwenden. Beispiel:
- Erstellen Sie für "Priorität der Versorgungsbarriere" und "Problempriorität des Versorgungsplandetails" die Auswahllistenwerte "Hoch", "Mittel" und "Niedrig".
- Erstellen Sie für "Versorgungsbarrierenstatus" die Werte "Vorgeschlagen", "Entwurf", "Aktiv", "Abgeschlossen" und "Abgebrochen".
- Erstellen Sie für "Detailtyp des Versorgungsplans" die Werte "Basierend auf", "Kategorie", "Beitragender" und "Unterstützende Informationen".
Hinzufügen der Lightning-Komponente "Leistungsauszahlungen" zu Versorgungsplänen
Die Komponente "Leistungsauszahlungen" zeigt den Status der einem Kundenvorgangsteilnehmer zugewiesenen Leistungen an, einschließlich des Start- und Enddatums für geplante und ausgezahlte Vorteilssitzungen oder der Zahlungsbeträge für monetäre Vorteile. Stellen Sie Benutzern die Komponente "Leistungsauszahlungen" auf relevanten Lightning-Datensatzseiten wie "Versorgungsplan" und "Leistungszuweisung" zur Verfügung.
- Suchen Sie im App Launcher nach Versorgungsplänen und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie einen Versorgungsplan-Datensatz aus.
-
Klicken Sie auf
und wählen Sie dann Seite bearbeiten aus.
- Wählen Sie die Komponente "Registerkarten" im Zeichenbereich der Seite aus und klicken Sie im Eigenschaftenbereich "Registerkarten" auf Registerkarte hinzufügen.
- Klicken Sie auf die Bezeichnung der neuen Registerkarte und wählen Sie Benutzerdefiniert aus.
- Geben Sie Benefit Disbursements als benutzerdefinierte Bezeichnung ein und klicken Sie dann auf Fertig.
- Wählen Sie im Zeichenbereich der Seite Leistungsauszahlungen aus und ziehen Sie dann die Komponente Leistungsauszahlung verwalten hinein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite.
- Fügen Sie die Komponente bei Bedarf ebenfalls der Lightning-Datensatzseite für Vorteilszuweisungen hinzu.
