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Requisitos previos de planes de cuidados
Para activar y adaptar planes de cuidados en Salesforce, active la función y configure formatos de página personalizados, incluyendo campos específicos para necesidades exclusivas. Además, cree nombres de objetivos personalizados, defina valores de lista de selección para barreras de cuidados y agregue un componente de desembolsos de beneficios para un seguimiento completo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Education Cloud, Nonprofit Cloud y Soluciones de Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a objetos y parámetros de planes de cuidados: | Conjunto de permisos Acceso a planes de cuidados O Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud |
| Para activar seguros médicos, modifique formatos de página y modifique páginas de registro Lightning: | Personalizar aplicación |
Activar planes de cuidados
Active el parámetro de organización que le permite crear y gestionar seguros médicos.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestión de programas y casos y, luego, seleccione Configuración del plan de cuidados.
- Active Crear y gestionar seguros médicos.
Configurar listas relacionadas útiles
Facilite a los funcionarios de admisión, trabajadores de casos y otros miembros del personal el acceso a los elementos que necesitan para trabajar con planes de cuidados agregando listas relacionadas útiles a páginas. Por ejemplo:
- En el formato de página Caso, agregue las listas relacionadas Planes de cuidados, Participante de caso y Programas de casos. La lista relacionada Programas de casos incluye un botón Inscribir participantes.
- En el formato de página Plantilla de plan de cuidados, agregue las listas relacionadas Asignación de plantilla de plan de acción, Planes de cuidados, Objetivo de plantilla de plan de cuidados y Beneficio de plantilla de plan de cuidados.
- En el formato de página Plan de cuidados, agregue la lista relacionada Detalles de plan de cuidados.
- En el formato de página Cuenta, agregue la lista relacionada Planes de cuidados.
Consulte Personalizar formatos de página con el Editor de formatos de página mejorado.
Configurar nombres de asignación de objetivos personalizados
Cree planes de cuidados personalizados, significativos y atractivos que se ajusten a las necesidades exclusivas de cada cliente con objetivos personalizados. Al crear e ingresar un nombre personalizado para un objetivo, los gestores de casos pueden realizar un seguimiento de objetivos específicos de las necesidades de un cliente.
- Agregue el campo Nombre de objetivo personalizado al formato de página Asignación de objetivo.
- Agregue el campo Nombre de objetivo personalizado obligatorio al formato de página Definición de objetivo. Cuando se selecciona Nombre de objetivo personalizado obligatorio, el campo Nombre de objetivo personalizado es obligatorio para Asignaciones de objetivos asociadas con esta definición de objetivo.
Agregar campos personalizados para el flujo Plan de cuidados
Cree planes de cuidados adaptados a sus necesidades agregando campos personalizados al flujo guiado que los crea. Cree los campos en el objeto Asignación de beneficios, Plan de cuidados o Asignación de objetivos.
Por ejemplo, cree un campo Idioma en seguros médicos para capturar el idioma que habla un cliente o individuo. Consulte Crear campos personalizados.
- El campo Participante siempre se muestra en último lugar en el flujo guiado.
- Fecha de inicio siempre precede a Fecha de finalización en el flujo guiado.
- Si el formato de página incluye campos en solo una columna, el flujo guiado muestra los campos entre dos columnas para un uso óptimo del espacio.
- Las secciones en formatos de página no están incluidas.
Crear valores de lista de selección para objetos de barrera de cuidados
Las barreras de cuidados tienen una Prioridad y un Estado. Los detalles del seguro médico tienen un Tipo de detalle y una Prioridad de problema. Salesforce no proporciona valores predeterminados para estos campos.
Cree los valores de lista de selección antes de empezar a utilizar barreras de cuidados. Por ejemplo:
- Para Prioridad de barrera de cuidados y Prioridad de problema de detalle de plan de cuidados, cree los valores de lista de selección Alta, Media y Baja.
- Para Estado de barrera de cuidados, cree los valores Propuesto, Borrador, Activo, Completado y Cancelado.
- Para detalles de plan de cuidados Tipo de detalle, cree los valores Basado en, Categoría, Contribuyente e Información complementaria.
Consulte Crear campos personalizados.
Agregar el componente Lightning Desembolsos de beneficios a planes de cuidados
El componente Desembolsos de beneficios muestra el estado de los beneficios asignados a un participante de caso, incluyendo las fechas de inicio y finalización para sesiones de beneficios planificadas y desembolsadas, o importes de pago para beneficios monetarios. Ponga el componente Desembolsos de beneficios a disposición de los usuarios en páginas de registro Lightning relevantes como Plan de cuidados y Asignación de beneficios.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de cuidados.
- Seleccione un registro de seguro médico.
-
Haga clic en
y luego seleccione Modificar página.
- Seleccione el componente Fichas en el lienzo de la página y, en el panel de propiedades Fichas, haga clic en Agregar ficha.
- Haga clic en la etiqueta de la nueva ficha y seleccione Personalizado.
- Ingrese Desembolsos de beneficios como la etiqueta personalizada y, a continuación, haga clic en Listo.
- Seleccione Desembolsos de beneficios en el lienzo de la página y, a continuación, arrastre el componente Gestionar desembolso de beneficios a él.
- Guarde los cambios y active la página.
- Del mismo modo, agregue el componente a la página de registro Lightning de asignación de beneficios, si es necesario.
