Hoitosuunnitelmien edellytykset
Jos haluat ottaa hoitosuunnitelmat käyttöön ja räätälöidä niitä Salesforcessa, ota ominaisuus käyttöön ja määritä mukautettuja sivuasetteluita, mukaan lukien yksittäisille tarpeille tarkoitettuja kenttiä. Luo myös henkilökohtaisia tavoitteiden nimiä, määritä valintaluetteloarvoja hoitoesteille ja lisää etujen maksujen komponentti täydellistä seurantaa varten.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Education Cloud, Nonprofit Cloud ja Public Sector -ratkaisut. Näytä Edition-version saatavuus. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Hoitosuunnitelmien objektien ja asetusten käyttäminen: | Hoitosuunnitelmien käyttöoikeus -käyttöoikeusjoukko OR Education Cloudin täydet käyttöoikeudet -käyttöoikeusjoukko |
| Hoitosuunnitelmien ottaminen käyttöön, sivuasetteluiden muokkaaminen ja Lightning muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Hoitosuunnitelmien ottaminen käyttöön
Ota käyttöön organisaation asetus, joka sallii sinun luoda ja hallita hoitosuunnitelmia.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Ohjelman ja tapausten hallinta ja valitse Hoitosuunnitelman asetukset.
- Ota Luo ja hallitse hoitosuunnitelmia -asetus käyttöön.
Hyödyllisten viiteluetteloiden määrittäminen
Auta vastaanottovirkailijoita, tapaustyöntekijöitä ja muita henkilökunnan jäseniä käyttämään hoitosuunnitelmien työstämiseen tarvittavia kohteita helposti lisäämällä sivuille hyödyllisiä viiteluetteloita. Esimerkiksi:
- Lisää tapausten sivuasetteluun Hoitosuunnitelmat-, Tapauksen osallistuja- ja Tapausohjelmat-viiteluettelot. Tapausohjelmat-viiteluettelo sisältää Rekisteröi osallistujat -painikkeen.
- Lisää Hoitosuunnitelmamallin sivuasetteluun Toimintasuunnitelmamallin kohdistus-, Hoitosuunnitelmat-, Hoitosuunnitelmamallin tavoite- ja Hoitosuunnitelmamallin etu -viiteluettelot.
- Lisää hoitosuunnitelman lisätiedot -viiteluettelo hoitosuunnitelman sivuasetteluun.
- Lisää Hoitosuunnitelmat-viiteluettelo tilien sivuasetteluun.
Lisätietoja on kohdassa Sivuasetteluiden mukauttaminen sivuasetteluiden parannetulla editorilla.
Mukautettujen tavoitteiden kohdistusten nimien määrittäminen
Luo henkilökohtaisia, hyödyllisiä ja kiinnostavia hoitosuunnitelmia, jotka vastaavat kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja mukautettuja tavoitteita. Tapauspäälliköt voivat seurata asiakkaiden tarpeisiin liittyviä tavoitteita luomalla ja syöttämällä tavoitteelle mukautetun nimen.
- Lisää Mukautetun tavoitteen nimi -kenttä Tavoitteen kohdistus -sivuasetteluun.
- Lisää Mukautetun tavoitteen nimi pakollinen -kenttä Tavoitteen määritelmä -sivuasetteluun. Kun Mukautetun tavoitteen nimi vaaditaan -vaihtoehto on valittuna, Mukautetun tavoitteen nimi -kenttä on pakollinen tähän tavoitteen määritelmään liittyville tavoitteiden kohdistuksille.
Mukautettujen kenttien lisääminen hoitosuunnitelman kulkuun
Laadi tarpeisiisi sopivia hoitosuunnitelmia lisäämällä mukautettuja kenttiä ohjattuun kulkuun, joka luo ne. Luo Edun kohdistus-, Hoitosuunnitelma- tai Tavoitteen kohdistus -objektien kentät.
Luo esimerkiksi hoitosuunnitelmiin Kieli-kenttä sieppaamaan asiakkaan tai yksityishenkilön puhuttama kieli. Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen kenttien luominen.
- Osallistuja-kenttä näytetään aina viimeisenä opastetussa kulussa.
- Aloituspäivä-arvo on aina ennen päättymispäivää opastetussa kulussa.
- Jos sivuasettelu sisältää kenttiä vain yhdessä sarakkeessa, opastettu kulku näyttää kentät kahdessa sarakkeessa tilan optimaalisen käytön takaamiseksi.
- Sivuasetteluissa olevia osioita ei sisällytetä mukaan.
Valintaluetteloarvojen luominen hoitoesteobjekteille
Hoitoesteillä on prioriteetti ja tila. Hoitosuunnitelman tiedoilla on lisätietotyyppi ja ongelman prioriteetti. Salesforce ei tarjoa oletusarvoja näille kentille.
Luo valintaluetteloarvot ennen kuin aloitat hoitoesteiden käytön. Esimerkiksi:
- Luo hoitoesteen Prioriteetti- ja Hoitosuunnitelman lisätiedot Ongelma Prioriteetti -kenttiin valintaluetteloarvot Korkea, Keskitaso ja Matala.
- Luo hoitoesteen tilaksi arvot Ehdotettu, Luonnos, Aktiivinen, Valmis ja Peruutettu.
- Luo hoitosuunnitelman lisätietojen tyypiksi Arvot Perustuu tietoihin, Kategoria, Sisällöntuottaja ja Tuki-tiedot.
Lisätietoja on kohdassa Luo mukautettuja kenttiä.
Lightning Benefit Disbursements -komponentin lisääminen hoitosuunnitelmiin
Benefit Disbursements -komponentti näyttää tapauksen osallistujalle kohdistettujen etujen tilan, mukaan lukien suunniteltujen ja maksettujen etuuksien istuntojen alkamis- ja päättymispäivät tai rahaetuuksien maksujen summat. Salli käyttäjien käyttää Benefit Disbursements -komponenttia asiaankuuluvilla Lightning, kuten Care Plan ja Benefit Assignment.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä hoitosuunnitelmat.
- Valitse hoitosuunnitelmatietue.
-
Napsauta
ja valitse sitten Muokkaa sivua.
- Valitse Välilehdet-komponentti sivun esitysalueelta ja napsauta Välilehdet-ominaisuuksien paneelista Lisää välilehti.
- Napsauta uuden välilehden otsikkoa ja valitse Mukautettu.
- Syötä mukautetuksi otsikoksi Benefit Disbursements ja napsauta sitten Valmis.
- Valitse sivun esitysalueelta Edun maksut ja vedä siihen Edun maksujen hallinta -komponentti.
- Tallenna muutoksesi ja aktivoi sivu.
- Lisää komponentti tarvittaessa vastaavalla tavalla etujen kohdistuksen Lightning.
