Prérequis des plans de soins
Pour activer et adapter les plans de soins dans Salesforce, activez la fonctionnalité et configurez des présentations de page personnalisées, y compris des champs spécifiques pour des besoins uniques. Créez également des noms d'objectif personnalisés, définissez des valeurs de liste de sélection pour les obstacles aux soins et ajoutez un composant Décaissements des garanties pour un suivi complet.
Éditions requises
| Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder aux objets et aux paramètres des plans de soins : | Ensemble d'autorisations Accès aux plans de soins OU Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud |
| Pour activer les plans de soins, modifier les présentations de page et modifier les pages d'enregistrement Lightning : | Personnaliser l'application |
Activer les plans de soins
Activez le paramètre de l'organisation qui permet de créer et de gérer des plans de soins.
- Sous Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Gestion du programme et des requêtes, puis sélectionnez Paramètres de plan de soins.
- Activez Créer et gérer des plans de soins.
Configuration de listes associées utiles
Aidez les agents d'admission, les travailleurs sociaux et les autres membres du personnel à accéder aux éléments dont ils ont besoin pour travailler avec des plans de soins en ajoutant des listes associées utiles aux pages. Par exemple :
- Dans la présentation de page Requête, ajoutez les listes associées Plans de soins, Participant à la requête et Programmes de requête. La liste associée Programmes de requête inclut un bouton Inscrire des participants.
- Dans la présentation de page Modèle de plan de soins, ajoutez les listes associées Attribution de modèle de plan d'action, Plans de soins, Objectif du modèle de plan de soins et Avantage du modèle de plan de soins.
- Dans la présentation de page Plan de soins, ajoutez la liste associée Détails du plan de soins.
- Dans la présentation de page Compte, ajoutez la liste associée Plans de soins.
Configuration de noms d'attribution d'objectif personnalisés
Créez des plans de soins personnalisés, pertinents et attrayants qui répondent aux besoins uniques de chaque client avec des objectifs personnalisés. En créant et en saisissant un nom personnalisé pour un objectif, les responsables de requêtes peuvent suivre des objectifs spécifiques aux besoins d'un client.
- Ajoutez le champ Nom de l'objectif personnalisé à la présentation de page Attribution d'objectif.
- Ajoutez le champ Nom de l'objectif personnalisé requis à la présentation de page Définition de l'objectif. Lorsque Nom de l'objectif personnalisé requis est sélectionné, le champ Nom de l'objectif personnalisé est requis pour les Attributions d'objectifs associées à cette Définition d'objectif.
Ajout de champs personnalisés pour le flux Plan de soins
Élaborez des plans de soins adaptés à vos besoins en ajoutant des champs personnalisés au flux guidé qui les crée. Créez les champs de l'objet Attribution de garantie, Plan de soins ou Attribution d'objectif.
Créez par exemple un champ Langue dans les plans de soins pour capturer la langue parlée par un client ou un individu. Consultez Création de champs personnalisés.
- Le champ Participant est toujours affiché en dernier dans le flux guidé.
- La Date de début précède toujours la Date de fin dans le flux guidé.
- Si la présentation de page inclut des champs dans une seule colonne, le flux guidé affiche les champs dans deux colonnes pour une utilisation optimale de l'espace.
- Les sections des présentations de page ne sont pas incluses.
Création de valeurs de liste de sélection pour des objets Obstacle aux soins
Les obstacles aux soins ont une Priorité et un Statut. Les détails du plan de soins ont un Type de détail et une Priorité au problème. Salesforce ne fournit pas de valeurs par défaut pour ces champs.
Créez des valeurs de liste de sélection avant de commencer à utiliser des obstacles aux soins. Par exemple :
- Pour Priorité de l'obstacle aux soins et détails du plan de soins Priorité du problème, créez les valeurs de liste de sélection Élevée, Moyenne et Faible.
- Pour Statut de l'obstacle aux soins, créez les valeurs Proposé, Brouillon, Actif, Terminé et Annulé.
- Pour Type de détail du plan de soins, créez les valeurs Basé sur, Catégorie, Contributeur et Informations de support.
Consultez Création de champs personnalisés.
Ajout du composant Lightning Décaissements des garanties aux plans de soins
Le composant Décaissements des prestations affiche le statut des prestations attribuées à un participant à la requête, y compris les dates de début et de fin des sessions de prestations planifiées et décaissées, ou les montants des paiements pour les prestations monétaires. Rendez le composant Décaissements des garanties accessible aux utilisateurs dans les pages d'enregistrement Lightning pertinentes, telles que Plan de soins et Attribution de garanties.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans de soins.
- Sélectionnez un enregistrement de plan de soins.
-
Cliquez sur
, puis sélectionnez Modifier la page.
- Sélectionnez le composant Onglets dans la zone de dessin de la page, puis cliquez sur Ajouter un onglet dans le panneau des propriétés Onglets.
- Cliquez sur l'étiquette du nouvel onglet, puis sélectionnez Personnalisé.
- Saisissez Déboursements de prestations en tant qu'étiquette personnalisée, puis cliquez sur Terminé.
- Sélectionnez Décaissements des prestations dans la zone de dessin de la page, puis faites glisser le composant Gérer les décaissements vers la zone de dessin.
- Enregistrez vos modifications et activez la page.
- De la même façon, ajoutez le composant à la page d'enregistrement Lightning Attribution de garanties, si nécessaire.
