Prerequisiti dei piani sanitari
Per abilitare e personalizzare i piani sanitari in Salesforce, attivare la funzione e impostare layout di pagina personalizzati, inclusi campi specifici per esigenze specifiche. Inoltre, creare nomi di obiettivi personalizzati, definire valori di elenchi di selezione per le barriere all'assistenza sanitaria e aggiungere un componente Erogazioni prestazioni per un tracciamento completo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere agli oggetti e alle impostazioni dei piani sanitari: | Insieme di autorizzazioni Accesso piani sanitari O Insieme di autorizzazioni Accesso completo a Education Cloud |
| Per abilitare i piani sanitari, modificare i layout di pagina e le pagine dei record Lightning: | Personalizza applicazione |
Abilitazione dei piani sanitari
Attivare l'impostazione dell'organizzazione che consente di creare e gestire i piani sanitari.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Gestione casi e programmi e poi seleziona Impostazioni del piano di assistenza.
- Attivare Crea e gestisci piani sanitari.
Impostazione di elenchi correlati utili
Per facilitare l'accesso degli addetti all'accoglienza, degli assistenti sociali e di altri membri del personale agli elementi necessari per l'utilizzo dei piani sanitari, aggiungere utili elenchi correlati alle pagine. Ad esempio:
- Nel layout di pagina Caso, aggiungere gli elenchi correlati Piani sanitari, Partecipante caso e Programmi caso. L'elenco correlato Programmi caso include un pulsante Iscrivi partecipanti.
- Nel layout di pagina Modello del piano sanitario, aggiungere gli elenchi correlati Assegnazione modello del piano di azione, Piani sanitari, Obiettivo modello del piano sanitario e Vantaggio modello del piano sanitario.
- Nel layout di pagina del piano sanitario, aggiungere l'elenco correlato Dettagli piano sanitario.
- Nel layout di pagina Account, aggiungere l'elenco correlato Piani sanitari.
Impostazione dei nomi di assegnazione degli obiettivi personalizzati
Creare piani sanitari personalizzati, significativi e coinvolgenti che soddisfino le esigenze specifiche di ogni cliente con obiettivi personalizzati. Creando e immettendo un nome personalizzato per un obiettivo, i responsabili dei casi possono tenere traccia degli obiettivi specifici per le esigenze di un cliente.
- Aggiungere il campo Nome obiettivo personalizzato al layout di pagina Assegnazione obiettivo.
- Aggiungere il campo Nome obiettivo personalizzato obbligatorio al layout di pagina Definizione obiettivo. Quando è selezionata l'opzione Nome obiettivo personalizzato obbligatorio, il campo Nome obiettivo personalizzato è obbligatorio per le assegnazioni obiettivo associate a questa definizione obiettivo.
Aggiunta di campi personalizzati per il flusso del piano sanitario
Creare piani sanitari personalizzati in base alle proprie esigenze aggiungendo campi personalizzati al flusso guidato che li crea. Creare i campi nell'oggetto Assegnazione vantaggio, Piano sanitario o Assegnazione obiettivo.
Ad esempio, creare un campo Lingua nei piani sanitari per acquisire la lingua parlata da un cliente o da una persona. Vedere Creazione di campi personalizzati.
- Il campo Partecipante viene sempre visualizzato per ultimo nel flusso guidato.
- La Data iniziale precede sempre la Data finale nel flusso guidato.
- Se il layout di pagina include campi in una sola colonna, il flusso guidato mostra i campi in due colonne per un utilizzo ottimale dello spazio.
- Le sezioni nei layout di pagina non sono incluse.
Creazione di valori elenco di selezione per gli oggetti barriera all'assistenza sanitaria
Le barriere all'assistenza sanitaria hanno una priorità e uno stato. I dettagli del piano sanitario hanno un tipo di dettaglio e una priorità problema. Salesforce non fornisce valori predefiniti per questi campi.
Creare i valori dell'elenco di selezione prima di iniziare a utilizzare le barriere all'assistenza sanitaria. Ad esempio:
- Per la barriera all'assistenza Priorità e dettaglio del piano sanitario Priorità problema, creare i valori dell'elenco di selezione Alta, Media e Bassa.
- Per Stato barriera all'assistenza sanitaria, creare i valori Proposto, Bozza, Attivo, Completato e Annullato.
- Per Tipo di dettaglio del piano sanitario, creare i valori Basato su, Categoria, Contributore e Informazioni di supporto.
Aggiunta del componente Lightning Erogazioni vantaggi ai piani sanitari
Il componente Erogazioni di vantaggi mostra lo stato delle prestazioni assegnate a un partecipante al caso, incluse le date di inizio e fine delle sessioni di prestazioni pianificate ed erogate o gli importi dei pagamenti per le prestazioni monetarie. Rendere disponibile il componente Erogazioni vantaggi agli utenti nelle pagine di record Lightning pertinenti, ad esempio Piano sanitario e Assegnazione vantaggi.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani sanitari.
- Selezionare un record del piano sanitario.
-
Fare clic su
e selezionare Modifica pagina.
- Selezionare il componente Schede nell'area di disegno della pagina e, nel riquadro delle proprietà delle schede, fare clic su Aggiungi scheda.
- Fare clic sull'etichetta della nuova scheda e selezionare Personalizzato.
- Immettere Erogazioni vantaggi come etichetta personalizzata e fare clic su Fatto.
- Selezionare Erogazioni vantaggi nell'area di disegno della pagina e trascinarvi il componente Gestisci erogazione vantaggi.
- Salva le modifiche e attiva la pagina.
- Analogamente, aggiungere il componente alla pagina del record Lightning assegnazione vantaggi, se necessario.
