ケアプランの前提条件

ケアプランの有効化

ケアプランを作成および管理できる組織設定を有効にします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プログラムおよびケース管理」と入力し、[ケアプラン設定] を選択します。
2. [ケアプランを作成して管理] を有効にします。

便利な関連リストの設定

ページに便利な関連リストを追加することで、受入担当者、ケースワーカー、その他のスタッフがケアプランを使用するために必要な項目に簡単にアクセスできるようにします。次に例を示します。

カスタム目標割り当て名の設定

カスタム目標を使用して、各クライアントの固有のニーズに合った、パーソナライズされ、意味のある魅力的なケアプランを作成します。目標のカスタム名を作成して入力することで、ケースマネージャーはクライアントのニーズに固有の目標を追跡できます。

1. [カスタム目標名] 項目を [目標の割り当て] ページレイアウトに追加します。
2. [カスタム目標名] 項目を [目標定義] ページレイアウトに追加します。[カスタム目標名が必要] が選択されている場合、この目標定義に関連付けられた目標の割り当てでは [カスタム目標名] 項目が必須です。

ケアプランフローのカスタム項目の追加

ケアプランを作成するガイド付きフローにカスタム項目を追加して、ニーズに合わせてケアプランを作成します。給付割り当て、ケアプラン、または目標割り当てオブジェクトの項目を作成します。

たとえば、ケアプランに [言語] 項目を作成して、クライアントまたは個人が話す言語を取得します。「Create Custom Fields」を参照してください。

メモ ケアプランガイド付きフローには、次の例外を除き、ケアプランページレイアウトのカスタマイズが反映されます。

• [関係者] 項目は、ガイド付きフローでは常に最後に表示されます。
• ガイド付きフローでは、[開始日] は常に [終了日] より前になります。
• ページレイアウトに 1 列の項目のみが含まれている場合、スペースを最適に使用するためにガイド付きフローでは 2 列の項目が表示されます。
• ページレイアウトのセクションは含まれません。

ケア障壁オブジェクトの選択リスト値の作成

ケア障壁には優先度と状況があります。ケアプランの詳細には、[詳細種別] と [問題の優先度] があります。Salesforce では、これらの項目にデフォルト値は設定されていません。

ケアプランへの給付支払 Lightning コンポーネントの追加

報奨金支払コンポーネントには、ケース関係者に割り当てられた報奨金の状況 (計画された報奨金セッションの開始日と終了日、金銭的報奨金の支払い金額など) が表示されます。給付支払コンポーネントを、ケアプランや給付割り当てなどの関連する Lightning レコードページでユーザーが使用できるようにします。

メモ Lightning レコードページをカスタマイズする最も簡単な方法は、既存のページを編集することです。このタスクを開始する前に、必要に応じて組織でケアプランレコードを作成します。後で削除できます。ケアプランを作成するときは、参加者とのケースも作成する必要があります。「Lightning Experience レコードページの作成および設定」を参照してください。

1. アプリケーションランチャーで、[ケアプラン] を見つけて選択します。
2. ケアプランレコードを選択します。
3. をクリックし、[編集ページ] を選択します。
4. ページキャンバスで [タブ] コンポーネントを選択し、[タブ] プロパティーパネルで [タブを追加] をクリックします。
5. 新しいタブの表示ラベルをクリックし、[カスタム] を選択します。
6. カスタム表示ラベルとして「Benefit Disbursements」と入力し、[完了] をクリックします。
7. ページキャンバスで [Benefit Disbursement (給付支払)] を選択し、[Manage Benefit Disbursement (給付支払を管理)] コンポーネントをドラッグします。
8. 変更を保存し、ページを有効化します。
9. 同様に、必要に応じて特典割り当てLightningレコード ページにコンポーネントを追加します。