케어 계획 전제 조건

케어 계획 활성화

케어 계획을 만들고 관리할 수 있는 조직 설정을 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로그램 및 사례 관리를 입력한 다음, 케어 계획 설정을 선택합니다.
2. 케어 계획 만들기 및 관리를 활성화합니다.

유용한 관련 목록 설정

페이지에 유용한 관련 목록을 추가하여 인테이크 담당자, 사례담당자 및 기타 직원이 케어 계획에 대해 작업하는 데 필요한 항목에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다. 예:

사용자 정의 목표 할당 이름 설정

맞춤형, 의미 있고 매력적인 케어 계획을 만들어 사용자 정의 목표와 함께 각 클라이언트의 고유한 요구를 충족합니다. 사례 관리자는 목표에 대한 사용자 정의 이름을 만들고 입력하여 클라이언트의 요구에 맞는 목표를 추적할 수 있습니다.

1. 목표 할당 페이지 레이아웃에 사용자 정의 목표 이름 필드를 추가합니다.
2. 목표 정의 페이지 레이아웃에 사용자 정의 목표 이름 필수 필드를 추가합니다. 사용자 정의 목표 이름 필수를 선택하면 이 목표 정의와 연결된 목표 할당에 사용자 정의 목표 이름 필드가 필요합니다.

케어 계획 플로에 대한 사용자 정의 필드 추가

사용자 정의 필드를 생성하는 안내 플로에 추가하여 요구에 맞게 케어 계획을 구축합니다. 혜택 할당, 케어 계획 또는 목표 할당 개체에 대한 필드를 만듭니다.

예를 들어 케어 계획에 언어 필드를 만들어 클라이언트 또는 개인이 말하는 언어를 수집합니다. 사용자 정의 필드 만들기를 참조하십시오.

노트 케어 계획 안내 플로는 다음 예외를 제외하고 케어 계획 페이지 레이아웃에 대한 사용자 정의를 반영합니다.

• 안내 플로에 참가자 필드가 항상 마지막으로 표시됩니다.
• 시작 일자가 안내 플로의 종료 일자 앞에 항상 표시됩니다.
• 페이지 레이아웃에 하나의 열에만 필드가 포함되어 있는 경우 안내 플로에서 공간을 최적화하기 위해 두 개의 열에 대한 필드를 표시합니다.
• 페이지 레이아웃의 섹션은 포함되지 않습니다.

케어 배리어 개체에 대한 선택 목록 값 만들기

케어 배리어에는 우선 순위 및 상태가 있습니다. 케어 계획 세부 사항에는 세부 사항 유형 및 문제 우선 순위가 있습니다. Salesforce에서는 해당 필드에 대한 기본값을 제공하지 않습니다.

혜택 지급 Lightning 구성 요소를 케어 계획에 추가

보상 지급 구성 요소는 계획 및 지급된 보상 세션의 시작 및 종료 일자 또는 현금 보상에 대한 지불 금액 등 사례 참가자에게 할당된 보상 상태를 표시합니다. 케어 계획 및 혜택 할당과 같은 관련 Lightning 레코드 페이지에서 사용자에게 혜택 지급 구성 요소를 제공합니다.

노트 Lightning 레코드 페이지를 사용자 정의하는 가장 쉬운 방법은 기존 페이지를 편집하는 것입니다. 이 과업을 시작하기 전에 필요한 경우 조직에 케어 계획 레코드를 만듭니다. 나중에 삭제할 수 있습니다. 케어 계획을 만들 때 참가자와 함께 사례도 만들어야 합니다. Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성을 참조하십시오.

1. 앱 시작 관리자에서 케어 계획을 찾아서 선택합니다.
2. 케어 계획 레코드를 선택합니다.
3. 를 클릭한 다음, 페이지 편집을 선택합니다.
4. 페이지 캔버스에서 탭 구성 요소를 선택하고 탭 속성 패널에서 탭 추가를 클릭합니다.
5. 새 탭의 레이블을 클릭하고 사용자 정의를 선택합니다.
6. 보상 지급을 사용자 정의 레이블로 입력한 다음, 완료를 클릭합니다.
7. 페이지 캔버스에서 보상 지급을 선택한 다음, 보상 지급 관리 구성 요소를 끌어옵니다.
8. 변경 사항을 저장하고 페이지를 활성화합니다.
9. 이와 마찬가지로 필요한 경우 혜택 할당 Lightning 레코드 페이지에 구성 요소를 추가합니다.