Randvoorwaarden voor zorgplannen
Als u zorgplannen wilt inschakelen en aanpassen in Salesforce, schakelt u de voorziening in en stelt u aangepaste paginalay-outs in, inclusief specifieke velden voor unieke behoeften. Maak ook gepersonaliseerde doelnamen, definieer keuzelijstwaarden voor zorgbelemmeringen en voeg een component Uitbetalingen van voordelen toe voor volledig bijhouden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Education Cloud, Nonprofit Cloud en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang tot objecten en instellingen voor zorgplannen: | Machtigingenset Toegang tot zorgplannen OR Machtigingenset Volledige toegang voor Education Cloud |
| Als u zorgplannen wilt inschakelen, bewerkt u paginalay-outs en Lightning recordpagina's: | Aanvraag aanpassen |
Zorgplannen inschakelen
Schakel de organisatie-instelling in waarmee u zorgplannen kunt maken en beheren.
- Geef vanuit Set-up Programma- en casebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor zorgplan.
- Schakel Zorgplannen maken en beheren in.
Nuttige gerelateerde lijsten instellen
Maak het voor intakemedewerkers, caseworkers en andere medewerkers gemakkelijk om toegang te krijgen tot de items die ze nodig hebben om met zorgplannen te werken door nuttige gerelateerde lijsten toe te voegen aan pagina's. Bijvoorbeeld:
- Voeg op de casepaginalay-out de gerelateerde lijsten Zorgplannen, Casedeelnemer en Caseprogramma's toe. De gerelateerde lijst Caseprogramma's bevat een knop Deelnemers registreren.
- Voeg op de paginalay-out Zorgplansjabloon de gerelateerde lijsten Toewijzing van actieplansjabloon, Zorgplannen, Doel van zorgplansjabloon en Voordeel van zorgplansjabloon toe.
- Voeg op de paginalay-out Zorgplan de gerelateerde lijst Details van zorgplan toe.
- Voeg op de paginalay-out Account de gerelateerde lijst Zorgplannen toe.
Namen van aangepaste doeltoewijzingen instellen
Maak gepersonaliseerde, zinvolle en boeiende zorgplannen die aansluiten op de unieke behoeften van elke cliënt met aangepaste doelen. Door een aangepaste naam voor een doel te maken en op te geven kunnen casemanagers doelen bijhouden die specifiek zijn voor de behoeften van een klant.
- Voeg het veld Aangepaste doelnaam toe aan de paginalay-out Doeltoewijzing.
- Voeg het veld Aangepaste doelnaam verplicht toe aan de paginalay-out Doeldefinitie. Wanneer Aangepaste doelnaam verplicht is geselecteerd, is het veld Aangepaste doelnaam verplicht voor doeltoewijzingen die zijn gekoppeld aan deze doeldefinitie.
Aangepaste velden toevoegen voor de zorgplanstroom
Stel zorgplannen samen die zijn afgestemd op uw behoeften door aangepaste velden toe te voegen aan de begeleide stroom die ze maakt. Maak de velden voor het object Voordeeltoewijzing, Zorgplan of Doeltoewijzing.
Maak bijvoorbeeld een veld Taal voor zorgplannen om de taal vast te leggen die een cliënt of individu spreekt. Zie Aangepaste velden maken.
- Het veld Deelnemer wordt altijd als laatste weergegeven in de begeleide stroom.
- Begindatum ligt altijd vóór Einddatum in de begeleide stroom.
- Als de paginalay-out velden in slechts één kolom bevat, toont de begeleide stroom de velden over twee kolommen voor optimaal gebruik van de ruimte.
- Secties in paginalay-outs worden niet opgenomen.
Keuzelijstwaarden maken voor objecten Belemmering bij zorg
Belemmeringen bij zorg hebben een Prioriteit en Status. Details van zorgplannen hebben een Detailtype en een Probleemprioriteit. Salesforce biedt geen standaardwaarden voor deze velden.
Maak de keuzelijstwaarden voordat u zorgbelemmeringen gaat gebruiken. Bijvoorbeeld:
- Maak voor Prioriteit van zorgbelemmering en details van zorgplan Probleemprioriteit de keuzelijstwaarden Hoog, Normaal en Laag.
- Maak voor Status van zorgbelemmering de waarden Voorgesteld, Concept, Actief, Voltooid en Geannuleerd.
- Maak voor Detailstype van zorgplan de waarden Gebaseerd op, Categorie, Bijdrager en Ondersteunende informatie.
De Lightning component Uitbetalingen van uitkeringen toevoegen aan zorgplannen
De component Uitbetalingen van voordeel toont de status van de voordelen die zijn toegewezen aan een casedeelnemer, inclusief de begin- en einddatums voor geplande en uitbetaalde voordeelsessies, of betalingsbedragen voor monetaire voordelen. Maak de component Uitbetalingen van voordeel beschikbaar voor gebruikers op relevante Lightning recordpagina's zoals Zorgplan en Voordeeltoewijzing.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Zorgplannen.
- Selecteer een zorgplanrecord.
-
Klik op
en selecteer vervolgens Pagina bewerken.
- Selecteer de component Tabbladen op het paginadoek en klik in het deelvenster Tabbladeneigenschappen op Tabblad toevoegen.
- Klik op het label van het nieuwe tabblad en selecteer Aangepast.
- Geef Uitbetalingen van voordeel op als het aangepaste label en klik vervolgens op Gereed.
- Selecteer Uitbetalingen van voordeel op het paginadoek en sleep vervolgens de component Uitbetalingen van voordeel beheren ernaartoe.
- Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina.
- Voeg de component desgewenst ook toe aan de Lightning recordpagina voor voordeeltoewijzing.
