Pré-requisitos de planos de cuidados
Para habilitar e personalizar planos de cuidados no Salesforce, ative o recurso e configure layouts de página personalizados, incluindo campos específicos para necessidades específicas. Além disso, crie nomes de meta personalizados, defina valores de lista de opções para barreiras de cuidados e adicione um componente de desembolsos de benefício para rastreamento completo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar objetos e configurações de planos de cuidados: | Conjunto de permissões de Acesso a planos de cuidados OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para habilitar planos de cuidados, editar layouts de página e editar páginas de registro do Lightning: | Personalizar aplicativo |
Habilitar planos de cuidados
Ative a configuração da organização que permite criar e gerenciar planos de cuidados.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programas e casos e selecione Configurações de planos de assistências.
- Ative Criar e gerenciar planos de cuidados.
Configurar listas relacionadas úteis
Facilite o acesso de agentes de admissão, trabalhadores do caso e outros membros da equipe aos itens de que eles precisam para trabalhar com planos de tratamento adicionando listas relacionadas úteis às páginas. Por exemplo:
- No layout da página Caso, adicione as listas relacionadas Planos de cuidados, Participante do caso e Programas de caso. A lista relacionada Programas de caso inclui um botão Inscrever participantes.
- No layout de página Modelo do plano de cuidados, adicione as listas relacionadas Atribuição do modelo do plano de ação, Planos de cuidados, Meta do modelo do plano de cuidados e Benefício do modelo do plano de cuidados.
- No layout de página do Plano de cuidados, adicione a lista relacionada Detalhes do plano de cuidados.
- No layout da página Conta, adicione a lista relacionada Planos de cuidados.
Configurar nomes de atribuição de meta personalizada
Crie planos de cuidados personalizados, relevantes e engajadores que atendam às necessidades específicas de cada cliente com metas personalizadas. Ao criar e inserir um nome personalizado para uma meta, os gerentes de caso podem rastrear metas específicas para as necessidades de um cliente.
- Adicione o campo Nome da meta personalizada ao layout de página Atribuição de meta.
- Adicione o campo Nome da meta personalizada obrigatório ao layout de página Definição de meta. Quando o Nome da meta personalizada obrigatório é selecionado, o campo Nome da meta personalizada é obrigatório para Atribuições de meta associadas a essa Definição de meta.
Adicionar campos personalizados para o fluxo do plano de cuidados
Crie planos de cuidados personalizados para suas necessidades adicionando campos personalizados ao fluxo guiado que os cria. Crie os campos no objeto Atribuição de benefício, Plano de cuidados ou Atribuição de meta.
Por exemplo, crie um campo de Idioma em planos de cuidados para capturar o idioma que um cliente ou indivíduo fala. Consulte Criar campos personalizados.
- O campo Participante sempre mostra o último no fluxo guiado.
- A Data de início sempre precede a Data de término no fluxo guiado.
- Se o layout de página incluir campos em apenas uma coluna, o fluxo guiado mostrará os campos entre duas colunas para otimizar o uso do espaço.
- Seções em layouts de página não são incluídas.
Criar valores de lista de opções para objetos de barreira de cuidados
As barreiras de cuidados têm uma Prioridade e um Status. Os detalhes do plano de tratamento têm um Tipo de detalhe e uma Prioridade do problema. O Salesforce não fornece valores padrão para esses campos.
Crie os valores da lista de opções antes de começar a usar barreiras de cuidados. Por exemplo:
- Para Prioridade da barreira de cuidados e Prioridade do problema de detalhes do plano de cuidados, crie os valores da lista de opções Alta, Média e Baixa.
- Para Status da barreira de cuidados, crie os valores Proposto, Rascunho, Ativo, Concluído e Cancelado.
- Para o Tipo de detalhes do plano de cuidados, crie os valores Baseado em, Categoria, Contribuinte e Informações de suporte.
Consulte Criar campos personalizados.
Adicionar o componente Desembolsos de benefício Lightning a planos de cuidados
O componente Desembolsos de benefício mostra o status dos benefícios atribuídos a um participante do caso, incluindo as datas de início e término para sessões de benefício planejadas e desembolsadas, ou valores de pagamento para benefícios monetários. Disponibilize o componente Desembolsos de benefício aos usuários em páginas de registro relevantes do Lightning, como Plano de cuidados e Atribuição de benefício.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos de cuidados.
- Selecione um registro de plano de cuidados.
-
Clique em
e selecione Editar página.
- Selecione o componente Guias na tela da página e, no painel de propriedades Guias, clique em Adicionar guia.
- Clique no rótulo da nova guia e selecione Personalizado.
- Insira Benefícios desembolsos como o rótulo personalizado e clique em Concluído.
- Selecione Desembolsos de benefício na tela da página e arraste o componente Gerenciar desembolso de benefício para ele.
- Salve as alterações e ative a página.
- Da mesma forma, adicione o componente à página de registro do Lightning de atribuição de benefício, se necessário.
