Вы находитесь здесь:
Предварительные требования к планам ухода
Чтобы включить и настроить планы ухода в Salesforce, включите функцию и настройте настраиваемые макеты страниц, включительно с определенными полями для уникальных нужд. Также создайте имена персонализированных целей, определите значения раскрывающегося списка для препятствий при лечении и добавьте компонент выплат пособий для полного отслеживания.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Education Cloud, Nonprofit Cloud и решения Public Sector. Просмотр доступности версии. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к объектам и параметрам планов ухода: | Набор полномочий «Доступ к планам лечения» ИЛИ Набор полномочий «Полный доступ Education Cloud» |
| Для включения планов ухода, редактирования макетов страниц и редактирования страниц записей Lightning: | Настройка приложения |
Включение планов по уходу
Включите параметр организации, позволяющий создавать планы ухода и управлять ими.
- Введите строку «Управление программами и обращениями» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры плана по уходу».
- Включите «Создание планов ухода и управление ими».
Настройка полезных связанных списков
Упростите сотрудникам по приему обращений, специалистам по обращениям и другим сотрудникам доступ к элементам, необходимым для работы с планами ухода, добавив полезные связанные списки на страницы. Например:
- В макете страницы обращения добавьте связанные списки «Планы по уходу», «Участник обращения» и «Программы обращения». Связанный список «Программы обращений» содержит кнопку «Зарегистрировать участников».
- В макете страницы шаблона плана лечения добавьте связанные списки «Назначение шаблона плана действий», «Планы ухода», «Цель шаблона плана лечения» и «Бонус шаблона плана лечения».
- В макете страницы плана ухода добавьте связанный список «Сведения о плане ухода».
- В макете страницы организации добавьте связанный список «Планы по уходу».
Настройка имен настраиваемых целей
Создавайте персонализированные, значимые и увлекательные планы ухода, соответствующие уникальным потребностям каждого клиента с помощью настраиваемых целей. Создавая и вводя настраиваемое имя цели, менеджеры обращений могут отслеживать цели, соответствующие потребностям клиента.
- Добавьте поле «Имя настраиваемой цели» в макет страницы назначения цели.
- Добавьте поле «Обязательное имя настраиваемой цели» в макет страницы определения цели. При выборе параметра «Требуется имя настраиваемой цели» поле «Имя настраиваемой цели» является обязательным для назначений целей, связанных с данным определением цели.
Добавление настраиваемых полей для потока плана по уходу
Создайте планы ухода, соответствующие вашим потребностям, добавив настраиваемые поля к пошаговому руководству, которое их создает. Создайте поля в объекте «Назначение льготы», «План ухода» или «Назначение цели».
Например, создайте поле «Язык» в планах по уходу, чтобы записать язык, на котором говорит клиент или отдельное лицо. См. «Создание настраиваемых полей».
- Поле «Участник» всегда отображается последним в управляемом потоке.
- Дата начала всегда предшествует дате окончания в управляемом потоке.
- Если макет страницы содержит поля только в одном столбце, управляемый поток отображает поля в двух столбцах для оптимального использования пространства.
- Разделы в макетах страниц не добавляются.
Создание значений раскрывающегося списка для объектов препятствия при лечении
Препятствия при лечении имеют приоритет и статус. Сведения о плане ухода содержат тип сведений и приоритет проблемы. Salesforce не предоставляет стандартных значений для этих полей.
Создайте значения раскрывающегося списка, прежде чем начать использовать препятствия при лечении. Например:
- Для препятствия при лечении Приоритет и сведения о плане ухода Приоритет проблемы создайте значения раскрывающегося списка «Высокий», «Средний» и «Низкий».
- В поле «Статус препятствия при лечении» создайте значения «Предложено», «Черновик», «Активно», «Завершено» и «Отменено».
- Для получения сведений о плане ухода создайте значения «На основе», «Категория», «Автор» и «Подтверждающая информация».
См. раздел «Создание настраиваемых полей».
Добавление компонента Lightning Benefit Disbursements в планы по уходу
Компонент «Выплаты пособий» отображает статус пособий, назначенных участнику обращения, включительно с датами начала и окончания запланированных и выплаченных сеансов пособий или суммами платежей за денежные пособия. Предоставьте пользователям доступ к компоненту «Выплаты пособий» на соответствующих страницах записей Lightning, например, «План ухода» и «Назначение пособий».
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Планы ухода».
- Выберите запись плана ухода.
-
Нажмите «
», а потом выберите «Редактировать страницу».
- Выберите компонент «Вкладки» на холсте страницы и нажмите кнопку «Добавить вкладку» на панели свойств «Вкладки».
- Нажмите на метку новой вкладки и выберите «Настраиваемый».
- Введите выплаты пособий в качестве настраиваемой метки и нажмите «Готово».
- Выберите «Выплаты пособий» на холсте страницы и перетащите компонент «Управление выплатами пособий».
- Сохраните изменения и активируйте страницу записи.
- Таким же образом, при необходимости добавьте компонент на страницу записи Lightning назначения бонуса.
