护理计划先决条件
要在 Salesforce 中启用和定制护理计划，请打开该功能并设置自定义页面布局，包括满足独特需求的特定字段。此外，创建个性化目标名称，定义护理障碍的选项列表值，并添加福利支付组件进行完全跟踪。
所需的 Edition
| 适用于：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和公共部门解决方案。查看版本可用性。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要访问护理计划对象和设置： | 护理计划访问权限集 或者 Education Cloud 完全访问权限集 |
| 要启用护理计划、编辑页面布局和编辑 Lightning 记录页面： | 自定义应用程序 |
设置有用的相关列表
通过将有用的相关列表添加到页面，使接收人员、个案工作人员和其他工作人员能够轻松访问他们使用护理计划所需的项目。例如：
- 在个案页面布局中，添加护理计划、个案参与者和个案计划相关列表。个案计划相关列表包含注册参与者按钮。
- 在护理计划模板页面布局中，添加行动计划模板分配、护理计划、护理计划模板目标和护理计划模板福利相关列表。
- 在护理计划页面布局中，添加护理计划详细信息相关列表。
- 在客户页面布局中，添加护理计划相关列表。
请参阅使用增强页面布局编辑器自定义页面布局。
设置自定义目标分配名称
通过自定义目标，创建个性化、有意义且引人入胜的护理计划，满足每个客户的独特需求。通过为目标创建并输入自定义名称，个案经理可以跟踪特定于客户需求的目标。
- 将自定义目标名称字段添加到目标分配页面布局。
- 将自定义目标名称必填字段添加到目标定义页面布局。在选择必填自定义目标名称时，与此目标定义关联的目标分配需要自定义目标名称字段。
为护理计划流添加自定义字段
通过将自定义字段添加到创建护理计划的引导流，构建符合需求的护理计划。在福利分配、护理计划或目标分配对象上创建字段。
例如，在护理计划中创建语言字段，以捕获客户或个人使用的语言。请参阅创建自定义字段。
备注 护理计划指导流反映了对护理计划页面布局的自定义，但有以下例外。
- 参与者字段始终显示在指导流的末尾。
- 在指导流中，开始日期总是在结束日期之前。
- 如果页面布局仅在一列中包含字段，则引导流会显示两列中的字段，以优化空间使用。
- 不包括页面布局中的部分。
为护理障碍对象创建选项列表值
护理障碍具有优先级和状态。护理计划详细信息包含详细信息类型和问题优先级。Salesforce 没有为这些字段提供默认值。
在开始使用护理障碍之前，请创建选项列表值。例如：
- 对于护理障碍优先级和护理计划详细信息问题优先级，创建选项列表值高、中和低。
- 对于护理屏障状态，创建值“已提议”、“草稿”、“已启用”、“已完成”和“已取消”。
- 对于护理计划详细信息详细信息类型，创建基于、类别、参与者和支持信息的值。
请参阅创建自定义字段。
将福利支付 Lightning 组件添加到护理计划
福利支付组件显示分配给个案参与者的福利的状态，包括计划和支付的福利会话的开始和结束日期，或货币福利的支付金额。使用户在相关 Lightning 记录页面上可以使用福利支付组件，例如护理计划和福利分配。
备注 自定义 Lightning 记录页面的最简单方法是编辑现有页面。在开始此任务之前，如果需要，请在贵组织中创建护理计划记录。您可以稍后将其删除。在创建护理计划时，您还必须与参与者一起创建个案。参阅创建和配置 Lightning Experience 记录页面。
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