您位於此處：
照護計畫先決條件
若要在 Salesforce 中啟用及量身打造照護計畫,請開啟此功能並設定自訂版面配置,包括特殊需求的特定欄位。此外,建立個人化目標名稱、為照護阻礙定義選項清單值,並新增福利支出元件以進行完整追蹤。
必要版本
| 提供版本：Education Cloud、Nonprofit Cloud 和 Public Sector Solutions。檢視版本可用性。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 存取照護計畫物件與設定: | 「照護計畫存取權」權限集 或 Education Cloud 完整存取權限集 |
| 若要啟用照護計畫、編輯版面配置和編輯 Lightning 記錄頁面: | 自訂應用程式 |
設定有用的相關清單
透過將實用相關清單新增至頁面,讓入院專員、個案工作人員和其他員工能夠輕鬆存取其處理照護計畫所需的項目。例如：
- 在「個案」版面配置上,新增「照護計畫」、「個案參與者」和「個案計畫」相關清單。「個案計畫」相關清單包含「註冊參與者」按鈕。
- 在「照護計畫範本」版面配置上,新增「動作計畫範本指派」、「照護計畫」、「照護計畫範本目標」和「照護計畫範本福利」相關清單。
- 在「照護計畫」版面配置上,新增「照護計畫詳細資料」相關清單。
- 在「帳戶」版面配置上,新增「照護計畫」相關清單。
請參閱 使用增強型「版面配置編輯器」自訂版面配置。
設定自訂目標指派名稱
使用自訂目標建立個人化、有意義且吸引人的照護計畫,以符合每個用戶的獨特需求。透過建立和輸入目標的自訂名稱,個案經理可以追蹤特定於用戶需求的目標。
- 將「自訂目標名稱」欄位新增至「目標指派」版面配置。
- 將「自訂目標名稱 (必填)」欄位新增至「目標定義」版面配置。選取「需要自訂目標名稱」時,與此「目標定義」相關聯的「目標指派」需要「自訂目標名稱」欄位。
新增照護計畫流程的自訂欄位
透過將自訂欄位新增至建立照護計畫的引導式流程,以建立符合您需求的照護計畫。在「福利指派」、「照護計畫」或「目標指派」物件上建立欄位。
例如,在照護計畫上建立「語言」欄位,以取用用戶或個人的說話語言。請參閱 建立自訂欄位。
備註 照護計畫引導式流程會反映照護計畫版面配置的自訂項目,但以下情況除外。
- 「參與者」欄位一律在引導式流程中顯示最後。
- 在引導式流程中,「開始日期」一律在「結束日期」之前。
- 如果版面配置僅包含一欄中的欄位,則引導式流程會顯示兩欄之間的欄位,以最佳化使用空間。
- 不包含版面配置中的區段。
建立照護阻礙物件的選項清單值
照護阻礙具有「優先順序」與「狀態」。照護計畫詳細資料有「詳細資料類型」與「問題優先順序」。Salesforce 不提供這些欄位的預設值。
在您開始使用照護阻礙之前,請先建立選項清單值。例如：
- 針對照護阻礙「優先順序」與照護計畫詳細資料「問題優先順序」,建立選項清單值「高」、「中」與「低」。
- 針對「照護阻礙狀態」,建立「提議」、「草稿」、「啟用」、「已完成」和「已取消」值。
- 針對「照護計畫詳細資料類型」,建立「根據」、「種類」、「參與者」和「支援資訊」的值。
請參閱建立自訂欄位。
將福利支付 Lightning 元件新增至照護計畫
「福利支出」元件會顯示指派給個案參與者的福利狀態,包括已計畫和已支出福利工作階段的開始和結束日期,或貨幣福利的付款金額。讓使用者可在相關 Lightning 記錄頁面上使用「福利支出」元件,例如「照護計畫」和「福利指派」。
備註 自訂 Lightning 記錄頁面的最簡單方法是編輯現有頁面。在您開始此工作之前,請視需要在組織中建立照護計畫記錄。您可以稍後將其刪除。當您建立照護計畫時,也必須與參與者建立個案。請參閱建立及設定 Lightning Experience 記錄頁面。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
