Erteilen von Zugriff auf Ziel- und Vorteilszuweisungen für Versorgungspläne für Sachbearbeiter

Wenn Sie mit Versorgungsplänen arbeiten, ist die Privatsphäre des Einzelnen wichtig. Standardmäßig sind die organisationsweiten Standardfreigabeeinstellungen für Zielzuweisungs- und Vorteilszuweisungsdatensätze sowohl für den internen als auch für den externen Zugriff privat, d. h., sie sind nur für den Benutzer verfügbar, der sie erstellt hat. Obwohl Sie den Zugriff auf Zielzuweisungs- und Vorteilszuweisungsdatensätze erweitern können, indem Sie die Freigabeeinstellungen für diese Objekte ändern, eine Freigaberegel verwenden oder den Zugriff über Rollenhierarchien erteilen, können diese Ansätze potenziell zu vielen Personen Zugriff auf Daten von Privatpersonen geben.

Erteilen Sie Benutzern stattdessen Zugriff auf Zielzuweisungs- und Vorteilszuweisungsdatensätze basierend auf der Berechtigungsebene des übergeordneten Versorgungsplans, auf die die Datensätze für die Zielzuweisung und die Vorteilszuweisung verweisen. Auf diese Weise können Sachbearbeiter und andere Mitarbeiter auf alle zugehörigen Versorgungsplan-Datensätze für einen Kundenvorgang zugreifen und Kundenvorgänge einfach zusammenarbeiten oder übertragen.

Diese Tabelle zeigt die Berechtigungen, die Salesforce bereitstellt, wenn Sie Benutzern Zugriff auf Datensätze für Vorteilszuweisungen und Zielzuweisungen erteilen, die auf ihrem Zugriff auf den übergeordneten Datensatz basieren.

Hinweis In Lösungen für den öffentlichen Sektor kann ein übergeordneter Versorgungsplan-Datensatz auch ein Antrag auf Geschäftslizenz oder ein Antrag auf Einzelperson sein.

Salesforce kann bis zu 100.000 übergeordnete Datensätze in einer Organisation abfragen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie basierend auf ihrem Zugriff auf den übergeordneten Datensatz Zugriff auf Datensätze für die Zielzuweisung und Vorteilszuweisung erteilen.

Hinweis Sie können den Zugriff auf der Grundlage übergeordneter Datensätze jederzeit deaktivieren.