Proporcionar a los trabajadores de casos acceso a asignaciones de objetivos y beneficios relacionadas con planes de cuidados

Cuando trabaja con seguros médicos, la privacidad individual es importante. De forma predeterminada, los parámetros de colaboración predeterminados de toda la organización para los registros de asignación de objetivos y asignación de beneficios son privados para el acceso interno y externo, lo que significa que solo están disponibles para el usuario que los creó. Aunque puede ampliar el acceso a registros de asignación de objetivos y asignación de beneficios cambiando la configuración de colaboración para esos objetos, utilizando una regla de colaboración u otorgando acceso a través de jerarquías de funciones, estos enfoques dan potencialmente a demasiadas personas acceso a datos individuales privados.

En su lugar, proporcione a los usuarios acceso a registros de asignación de objetivos y asignación de beneficios basándose en el nivel de permiso del seguro médico principal que buscan los registros de asignación de objetivos y asignación de beneficios. De ese modo, los trabajadores de casos y otros miembros del personal pueden acceder a todos los registros de planes de cuidados relacionados para el caso de un cliente, y pueden colaborar o transferir casos fácilmente entre sí.

Esta tabla muestra los permisos que Salesforce proporciona cuando proporciona a los usuarios acceso a registros de asignación de beneficios y asignación de objetivos basándose en su acceso al registro principal.

Nota En Soluciones de Public Sector, un registro principal de seguro médico también puede ser una solicitud de licencia de negocio o una solicitud individual.

Salesforce puede consultar hasta 100.000 registros principales en una organización.

A continuación le mostramos cómo otorgar acceso a registros de asignación de objetivos y asignación de beneficios basándose en su acceso al registro principal.

Nota Puede desactivar el acceso basándose en registros principales en cualquier momento.