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Gestion du programme et des requêtes
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            Accès des travailleurs sociaux aux attributions d’objectifs et d’avantages associés aux plans de soins

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            3. Gestion du programme et des requêtes

            Accès des travailleurs sociaux aux attributions d’objectifs et d’avantages associés aux plans de soins

            Permettez aux travailleurs sociaux et aux autres membres du personnel de collaborer efficacement sur les requêtes en leur accordant l'accès aux enregistrements d'attribution d'objectifs et d'attribution de garanties associés aux plans de soins.

            Éditions requises

            Disponible avec : Education Cloud, Nonprofit Cloud et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder aux paramètres de gestion des programmes et des garanties :

            Ensemble d'autorisations Gestion des programmes avancée

            OU

            Ensemble d'autorisations Accès complet à Education Cloud
            Pour activer les paramètres de gestion des programmes et des garanties : Personnaliser l'application

            Lorsque vous travaillez avec des plans de soins, la confidentialité individuelle est importante. Par défaut, les paramètres de partage par défaut à l'échelle de l'organisation pour les enregistrements d'attribution d'objectifs et d'attribution de garanties sont privés pour l'accès interne et externe, ce qui signifie qu'ils sont disponibles uniquement pour l'utilisateur qui les a créés. Vous pouvez élargir l'accès aux enregistrements d'attribution d'objectifs et d'attribution de garanties en modifiant les paramètres de partage de ces objets, en utilisant une règle de partage ou en accordant l'accès via des hiérarchies de rôles, mais ces approches peuvent accorder à un trop grand nombre de personnes l'accès aux données d'individus privés.

            À la place, accordez aux utilisateurs l'accès aux enregistrements d'attribution d'objectifs et d'attribution de garanties en fonction du niveau d'autorisation du plan de soins parent que référencent les enregistrements d'attribution d'objectifs et d'attribution de garanties. Ainsi, les travailleurs sociaux et les autres membres du personnel peuvent accéder à tous les enregistrements de plan de soins associés à la requête d'un client, et ils peuvent aisément collaborer ou transférer des requêtes entre eux.

            Le tableau ci-dessous présente les autorisations que Salesforce fournit lorsque vous accordez aux utilisateurs l'accès aux enregistrements d'attribution de garanties et d'objectifs en fonction de leur accès à l'enregistrement parent.

            Remarque
            Remarque Dans Solutions Secteur public, un enregistrement parent de plan de soins peut également être une demande de licence professionnelle ou une demande individuelle.
            Autorisations pour les enregistrements de plan de soins parent Autorisations pour les enregistrements Attribution de garanties et Attribution d'objectifs
            Lire Lire
            Lire et écrire Lire, Écrire et Supprimer

            Salesforce peut interroger jusqu'à 100 000 enregistrements parents dans une organisation.

            Voici comment accorder l'accès aux enregistrements d'attribution d'objectifs et d'attribution de garanties en fonction de leur accès à l'enregistrement parent.

            Remarque
            Remarque Vous pouvez désactiver à tout moment l'accès en fonction des enregistrements parents.
            1. Dans Configuration, saisissez Gestion des programmes et requêtes dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de gestion des programmes et des garanties.
            2. Activez Autoriser les utilisateurs à accéder à tous les enregistrements d'attribution de garantie et d'objectif lorsqu'ils ont accès aux enregistrements parents d'attribution de garantie et d'objectif.
             
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            Salesforce Help | Article