ケースワーカーへのケアプランに関連する目標と給付の割り当てへのアクセス権の付与

ケアプランを使用する場合、個人のプライバシーは重要です。デフォルトでは、目標割り当てレコードと給付割り当てレコードの組織の共有設定は、内部アクセスと外部アクセスの両方で非公開になっています。つまり、これらの共有設定は、目標割り当てレコードを作成したユーザーのみが使用できます。目標割り当てレコードと給付割り当てレコードへのアクセスを拡張するには、これらのオブジェクトの共有設定を変更したり、共有ルールを使用したり、ロール階層でアクセス権を付与したりしますが、これらの方法では非公開の個人データへのアクセス権が多すぎる可能性があります。

代わりに、目標割り当てレコードと給付割り当てレコードで参照される親ケアプランの権限レベルに基づいて、目標割り当てレコードと給付割り当てレコードへのアクセス権をユーザーに付与します。これにより、ケースワーカーや他のスタッフは、クライアントのケースに関連するすべてのケアプランレコードにアクセスし、簡単にコラボレーションやケースの移送を行うことができます。

次の表に、親レコードへのアクセス権に基づいて給付割り当ておよび目標割り当てレコードへのアクセス権をユーザーに付与するときに Salesforce が提供する権限を示します。

メモ 公共セクターソリューションでは、ケアプランの親レコードをビジネスライセンス申請または個人申請にすることもできます。

Salesforce は、組織で最大 100,000 件の親レコードを照会できます。

親レコードへのアクセス権に基づいて目標割り当てレコードと給付割り当てレコードへのアクセス権を付与する方法を次に示します。

メモ 親レコードに基づくアクセスはいつでも無効にできます。