사례담당자에게 케어 계획과 관련된 목표 및 보상 할당에 대한 액세스 권한 부여

케어 계획을 사용할 때 개인 개인 정보 보호가 중요합니다. 기본적으로 목표 할당 및 혜택 할당 레코드에 대한 조직 전체 기본 공유 설정은 내부 및 외부 액세스 모두에 대해 비공개로 지정되며, 이를 만든 사용자만 사용할 수 있습니다. 이러한 개체에 대한 공유 설정을 변경하거나 공유 규칙을 사용하거나 역할 계층을 통해 액세스 권한을 부여하여 목표 할당 및 보상 할당 레코드에 대한 액세스 권한을 확장할 수 있지만 이러한 접근 방식으로 인해 너무 많은 사람이 비공개 개인 데이터에 액세스할 수 있습니다.

대신 목표 할당 및 혜택 할당 레코드가 조회하는 상위 케어 계획의 권한 수준을 기반으로 사용자에게 목표 할당 및 혜택 할당 레코드에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 이를 통해 사례담당자 및 기타 직원이 클라이언트의 사례에 대한 모든 관련 케어 계획 레코드에 액세스하고 쉽게 공동 작업하거나 사례를 서로 전달할 수 있습니다.

이 표는 사용자에게 상위 레코드에 대한 액세스 권한을 기반으로 보상 할당 및 목표 할당 레코드에 대한 액세스 권한을 부여할 때 Salesforce가 제공하는 권한을 보여줍니다.

노트 공공 부문 솔루션에서 케어 계획 상위 레코드는 비즈니스 라이센스 신청 또는 개별 신청이 될 수도 있습니다.

Salesforce는 조직에서 최대 100,000개의 상위 레코드를 쿼리할 수 있습니다.

상위 레코드에 대한 액세스 권한을 기반으로 목표 할당 및 보상 할당 레코드에 대한 액세스 권한을 부여하는 방법은 다음과 같습니다.

노트 언제든지 상위 레코드를 기반으로 액세스를 비활성화할 수 있습니다.