Casewerkers toegang geven tot doel- en voordeeltoewijzingen die zijn gerelateerd aan zorgplannen

Wanneer u met zorgplannen werkt, is individuele privacy belangrijk. Standaard zijn standaardinstellingen voor delen voor de hele organisatie voor doeltoewijzings- en voordeeltoewijzingsrecords privé voor zowel interne als externe toegang, wat betekent dat ze alleen beschikbaar zijn voor de gebruiker die ze heeft gemaakt. Hoewel u de toegang tot doeltoewijzings- en voordeeltoewijzingsrecords kunt uitbreiden door de instellingen voor delen voor die objecten te wijzigen, een regel voor delen te gebruiken of toegang te verlenen via rollenhiërarchieën, geven deze benaderingen potentieel te veel mensen toegang tot privégegevens.

Geef gebruikers in plaats daarvan toegang tot doeltoewijzings- en voordeeltoewijzingsrecords op basis van het machtigingsniveau van het bovenliggende zorgplan waarnaar de doeltoewijzings- en voordeeltoewijzingsrecords opzoeken. Zo hebben casewerkers en andere medewerkers toegang tot alle gerelateerde zorgplanrecords voor de case van een cliënt en kunnen ze gemakkelijk samenwerken of cases aan elkaar overdragen.

Deze tabel toont de machtigingen die Salesforce biedt wanneer u gebruikers toegang geeft tot voordeeltoewijzings- en doeltoewijzingsrecords op basis van hun toegang tot de bovenliggende record.

Opmerking In Oplossingen voor de openbare sector kan de bovenliggende record van een zorgplan ook een bedrijfslicentieaanvraag of een afzonderlijke aanvraag zijn.

Salesforce kan query's uitvoeren op maximaal 100.000 bovenliggende records in een organisatie.

U geeft als volgt toegang tot doeltoewijzings- en voordeeltoewijzingsrecords op basis van hun toegang tot de bovenliggende record.

Opmerking U kunt toegang op basis van bovenliggende records op elk gewenst moment uitschakelen.