Dê aos trabalhadores do caso acesso a atribuições de meta e benefício relacionadas a planos de cuidados
Permita que trabalhadores do caso e outros membros da equipe colaborem de modo eficaz em casos concedendo acesso a registros de atribuição de meta e atribuição de benefício relacionados a planos de cuidados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Education Cloud, Nonprofit Cloud e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar as configurações de gerenciamento de benefício e programa: | Conjunto de permissões de Gerenciamento avançado do programa OU Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud |
| Para habilitar as configurações de gerenciamento de benefício e programa: | Personalizar aplicativo |
Quando você trabalha com planos de cuidados, a privacidade individual é importante. Por padrão, as configurações de compartilhamento padrão para toda a organização para registros de atribuição de meta e atribuição de benefício são privadas para acesso interno e externo, o que significa que estão disponíveis apenas para o usuário que os criou. Embora você possa expandir o acesso a registros de atribuição de meta e atribuição de benefício alterando as configurações de compartilhamento para esses objetos, usando uma regra de compartilhamento ou concedendo acesso por meio de hierarquias de papéis, essas abordagens podem dar a muitas pessoas acesso a dados individuais privados.
Em vez disso, forneça aos usuários acesso a registros de atribuição de meta e atribuição de benefício com base no nível de permissão do plano de cuidados pai que os registros de atribuição de meta e atribuição de benefício pesquisam. Dessa maneira, os trabalhadores do caso e outros membros da equipe podem acessar todos os registros de plano de cuidados relacionados para o caso de um cliente e podem facilmente colaborar ou transferir casos entre si.
Esta tabela mostra as permissões que o Salesforce fornece quando você dá aos usuários acesso a registros de atribuição de benefício e atribuição de meta com base no acesso deles ao registro pai.
| Permissões para registros do plano de cuidados pai | Permissões para registros de atribuição de benefício e atribuição de meta |
|---|---|
| Leitura | Leitura |
| Leitura e Gravação | Ler, gravar e excluir |
O Salesforce pode consultar até 100 mil registros pai em uma organização.
Veja como dar acesso a registros de atribuição de meta e atribuição de benefício com base no acesso ao registro pai.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de programa e caso e selecione Configurações de gerenciamento de programa e benefício.
- Ative Permitir que os usuários acessem todos os registros de atribuição de benefício e atribuição de meta quando o usuário tiver acesso aos registros pais de atribuição de benefício e atribuição de meta.
